个人营销管理流程及管理工具精要.ppt

PICC PICC PICC 个人营销活动管理流程及活动管理工具手册 二○○七年十一月 月 报 表 营 业 组 每 月 活 动 情 况 计 划 表 保费收入(万 元 ) 人 均 产 能 ( 元 ) 活 动 率 (%) 有效人均件数 ( 件) 新增拜访名单 （个/人） ? 拜访客户数 （个/人）  新准主顾数 （个/人） 年 月 填 写 日 期 项 目 业务主任设 定每月活动 目标,并统 计各项活动 的达成情况 业务主任使 用本表协助 分析关键业 绩指标的问 题并拟定改 善措施 上月达 成目标 上 月 目 标 本月总 目标 第一周 目标 第二周 目标 第三周 目标 第四周 目标 业 务 主 任 姓 名 ： 组 别 第五周 目标 本周 累计 活 动 量 业 务 主 任 营 销 活 动 管 理 工 具 摘 要 活 动 管 理 的 重 点 业 务 主 任 业 务 员 营 业 部 经 理 业 务 主 任 关 键 业 绩 指 标 目 标 设 定 表 营 业 组 每 月 活 动 目 标 设 定 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 业 务 主 任 每 周 工 作 时 间 计 划 及 记 录 表 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 月 工 具 周 / 日 工 具 区 经 理 周 报 表 营 业 组 每 周 活 动 情 况 检 讨 表 保 费 收 入 ( 元 ) 人 均 产 能 ( 元 ) 活 动 率 (%) 有效人均件数 ( 件 /人 ) 新 增 拜 访 名 单 (个 / 人) 拜 访 客 户 数 (个 / 人) ? 新 准 主 顾 数 (个 / 人)  年 月 第 周 填 写 日 期 ： 主 任 姓 名 ： 项 目 上 周 达 成 结 果 上 周 小 组 目 标 差 距 原 因 采 取 对 策 组 别 ： 本 周 累 计 本 周 小 组 目 标 活 动 量 业 务 员_徐 倩_ 保 费 收 入 保 单 件 数 新增拜访名单 拜 访 客 户数 新 准 主 顾 数 业 务 员_______ 保 费 收 入 保 单 件 数 新增拜访名单 拜 访 客 户数 新 收 主 顾 数 业 务 员_______ 保 费 收 入 保 单 件 数 新增拜访名单 拜 访 客 户数 新 准 主 顾 数 日 报 表 对 业 务 员 每 日 活 动 检 查 表 年 月 第 ? 组 别 ： 日 一 项 目 二 三 四 五 六 星 期 业 务 员_______ 保 费 收 入 保 单 件 数 新增拜访名单 拜 访 客 户数 新 准 主 顾 数 业 务 员_______ 保 费 收 入 保 单 件 数 新增拜访名单 拜 访 客 户数 新 准 主 顾 数 业 务 员_______ 保 费 收 入 保 单 件 数 新增拜访名单 拜 访 客 户 数 新 准 主 顾 数 一 项 目 二 三 四 五 六 星 期 日 周 ? 业 务 员 营 销 活 动 管 理 工 具 活 动 管 理 的 重 点 业 务 主 任 业 务 员 营 业 部 经 理 业 务 员 每 月 目 标 设 定 表 业 务 员 每 周 检 讨 及 拜 访 计 划 表 (准) 主 顾 卡 计 划 100 工 作 日 志 月 工 具 周 / 日 工 具 区 经 理 月 报 表 业 务 员 每 月 目 标 设 定 表 保 费 收 入 ( 元 ) 保 单 件 数 ( 件 ) 新增拜访名单 ( 个 ) 拜 访 客 户 数 ( 个 ) 新 准 主 顾 数( 个 )  增 员 ( 人 ) 项 目 上 月 结 果 上 月 目 标 本 月 目 标 第 一 周 目 标 第 二 周 目 标 第 三 周 目 标 第 四 周 目 标 年 月 填 写 日 期: 第 五 周 目 标 业 务 员 姓 名 ： 业 务 员 营 销 活 动 管 理 工 具 活 动 管 理 的 重 点 业 务 主 任 业 务 员 营 业 部 经 理 业 务 员 每 月 目 标 设 定 表 业 务 员 每 周 检 讨 及 拜 访 计 划 表 (准) 主 顾 卡 计 划