企业金融业务解析.ppt

《保险基础设施债权投资计划产品介绍》——百度文库 * 1 1 * * * 好的项目是业务的基础， * 中信在过去这些年，已经在市场上建立了卓越的品牌，而且在各个业务领域，都取得了稳固的市场领先地位 我们的努力，也得到国内外市场的认可，获得了不少的奖项 * * 中信在过去这些年，已经在市场上建立了卓越的品牌，而且在各个业务领域，都取得了稳固的市场领先地位 我们的努力，也得到国内外市场的认可，获得了不少的奖项 * 中信在过去这些年，已经在市场上建立了卓越的品牌，而且在各个业务领域，都取得了稳固的市场领先地位 我们的努力，也得到国内外市场的认可，获得了不少的奖项 * 中信在过去这些年，已经在市场上建立了卓越的品牌，而且在各个业务领域，都取得了稳固的市场领先地位 我们的努力，也得到国内外市场的认可，获得了不少的奖项 北京昊华能源股份有限公司 主板上市（601101） 中信房地产股份有限公司 中油金鸿天燃气输送有限公司 沈阳新松机器人股份有限公司 创业板（300024） 广西风林木业集团股份有限公司 贵州开磷（集团）有限公司 内蒙古北方重工业集团有限公司 北京神州泰岳软件股份有限公司 创业板（300002） 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司 兰州兰石机械设备股份有限公司 江苏润和软件股份有限公司 浙江开山压缩机股份有限公司 天顺风能（苏州）股份有限公司 中小板（002531） 青岛东软电脑技术有限公司 合肥威尔燃油系统有限责任公司 西安天和投资控股集团有限公司 湖北杰之行服饰有限公司 中国投资担保有限公司 6.2.5 代表性案例 6.2 风险投资 * 七、财务顾问服务介绍 7.1 财务顾问定义与服务范围 7.2 财务顾问的作用 定义 财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供咨询、分析、方案设计等服务。 我们的服务内容 * 7.1 财务顾问服务内容 7 财务顾问业务 领先的财务顾问服务 重组股改咨询 融资方案设计 协助编写财务计划书 并购咨询 资产/债务重组咨询 协助进行财务预测 中信证券 为服务对象提供资本市场中重大事项的专业建议 我们基于专业知识和对资本市场的有效把握，借助中信证券的广泛业务平台，为企业推荐和分析资本市场的商业机会，并出具专业意见，帮助企业进行决策。 设计工作方案 我们根据需完成事项和客户要求完成整体工作方案设计，其中包括工作目标、操作步骤、具体工作程序和时间要求、责任分工以及其他需要注意的主要问题，并应对工作方案进行充分论证和根据工作情况及时进行改进和调整，保证方案的可行性和实效性。 在方案设计过程中，我们切实评估方案的可行性，最大限度地维护客户利益，并严格遵守相关法律法规，避免法律风险。 组织协调 客户所需要完成的事项往往比较复杂，并且可能需要其他专业机构的参与，如会计师事务所和律师事务所。为保证工作进度和工作效率，组织协调工作非常重要。 一般来说，客户在人力资源、相关经验和专业知识等方面存在一定差距，而我们作为财务顾问在组织协调方面具有比较明显的优势。 在交易过程中，我们作为财务顾问会负责整个项目的组织协调，帮助客户统筹考虑和安排各项工作，并尽量降低客户的费用支出。 完成相关文件 除其他专业机构所需出具专业意见，客户为完成相关事项需要的各种文件的起草、准备工作均由财务顾问负责完成，尤其是审批文件，需借助财务顾问的专业知识和经验进行认真准备，从而保证项目的成功。 * 7.2 财务顾问的作用 7 财务顾问业务 中信证券股份有限公司 企业金融部 赵经理 * * * * * * * * * * * * * * * * 资产证券化业务 《证券公司资产证券化业务管理规定》（〔2013〕16号文） 以未来现金流的收益权为基础资产，通过设立专项资产管理计划受让基础资产，发行资产支持凭证。 投资者为证监会认可的合格投资者，合计不得超过二百人 在证券交易所、证券业协会机构间报价与转让系统、证券公司柜台市场以及中国证监会认可的其他交易场所进行转让 信贷资产证券化试点办法（2006年）、进一步扩大信贷资产证券化业务的通知（2012年） 信贷资产作为基础资产、原始权益人作为委托人，信托公司作为受托人、设立特定目的信托，受托人发行面值100元资产支持证券。 公开发行 银行间市场交易 法律依据： 《中华人民共和国民法通则》 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国证券法》 《证券公司监督管理条例》 《证券公司资产证券化业务管理规定》 证监会主导的资产证券化业务 银监会主导的信贷资产证券化 监管部门： 证监会：批准计划管理人