香港保险对广东自贸区保险发展的借鉴与影响研究详解.docVIP

香港保险对广东自贸区保险发展的借鉴与影响研究 2016-01-12 一、引言 2014年8月，国务院发布了保险业“新国十条”，力图完善保险业市场体系，而各省市也积极采取措施予以贯彻落实。 为加强香港和内地之间的贸易往来，2003年6月29日，中国中央政府与香港特区政府签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(Closer Economic Partnership Arrangement，简称CEPA)，建立了香港与内地合作的纽带。CEPA的签署对中国内地和香港地区的合作有积极作用，然而12年前出炉的CEPA各项协议已不适应今天的发展。借鉴已有研究，本文在广东自贸区成立伊始，探究在CEPA的基础上，粤、港、澳经济的进一步融合对广东自贸区保险业发展的影响，并着重分析了香港和广东自贸区保险业发展的优势与不足以及两地经验的互补对广东自贸区保险业发展的作用。 二、广东自贸区保险业的特征 (一)概述 1.定位 2015年4月20日，国务院批准了《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》(以下简称《方案》)，并提出广东自贸试验区要在构建开放型经济新体制、探索粤港澳经济合作新模式等方面，率先挖掘改革潜力，破解改革难题。《方案》明确了广东自贸区的战略定位，即依托港澳、服务内地、面向世界，将自贸试验区建设成为粤港澳深度合作示范区、21世纪海上丝绸之路重要枢纽和全国新一轮改革开放先行地。探索对港澳更深度的开放，进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、股比限制、经营范围等准入限制。 2.创新 2014年9月19日，横琴新区粤澳保险机构相互提供跨境机动车保险服务合作正式确立，这有利于广东和澳门保险业的进一步合作，也为粤港跨境保险做了铺垫。此外，中国保监会于2014年8月20日发布了《关于深化深圳保险创新发展试验区建设加快前海开发开放的8条政策》，为前海特区保险发展注入了新动力。 (二)市场发展状况 根据保监会统计，不计集团、总公司本级的收入，不考虑计划单列市深圳的经营数据，广东省2014年产寿险原保费总规模达到1792.97亿元人民币，位居全国第一，而且广东省寿险和意外险保费规模均领先其他省市，仅在财产保险规模上落后于江苏省，在健康险规模上低于北京市。图1显示，广东省(不含深圳)的原保费总规模及财产保险、寿险、意外险、健康险等多险种的保费规模均位于前列，并具有较大的领先优势。 图1 2014年全国部分地区原保险保费收入情况 数据来源：中国保监会网站(/web/site0/tab5205/info3948927.htm) 2014年，广东省(不含深圳)共有保险公司84家，财产险公司37家，人寿险公司47家，保险法人机构3家(见图2)。2014年，深圳市共有17家法人保险机构，69家保险经营主体，保险专业中介法人机构122家，非法人分支机构129家；保险公司资产总量近1.8万亿元，专业中介法人机构注册资本总量达14.73亿元。 图2 2013—2014年广东省(不含深圳)保险公司数量图 数据来源：中国保监会广东保监局网站(/web/site15/tab895/) (三)现有的局限和障碍 1.行业内部局限 (1)经营理念不成熟。以增加市场份额为经营目标，竞争手段单一；消费者在投保时难以区分产品的优劣；在理赔时屡屡碰壁，服务质量致使消费者乃至整个社会对保险业保有成见。 (2)产品创新程度低。该区域保险产品供应与全国其他地区一样，以车险为主。由于产品同质化严重，满足不了社会差异化的需求，导致目前众多内地居民到香港购买保险。 2.外部环境障碍 (1)监管制度严格，行业自律发展慢，行业组织仅发挥了配合的作用，相对于香港的保险业监理处和保险业联会合作的模式，其监管效率和效果均存在不足。 (2)金融业间合作程度低。目前，内地采取的是金融业分业经营模式，银行、债券、保险等分业经营，难以最大化地发挥各个金融部门的优势。而金融业混业经营则是促使香港保险业发展水平发达的主要原因之一。 (3)内地保险公司与保险中介之间缺失信任，主要依赖佣金维系。 (4)保险业税赋偏重。当前自贸区保险企业与非自贸区的税赋无差异。 (5)现有的行政区划，包含广东、深圳两地保险监管机构，各自单独行使管辖权，没有形成自贸区保险业统筹整体发展的规划机制。 三、香港保险业的发展状况 (一)概况 1.市场发展 香港保险业至今已有一百多年的历史，形成了成熟的保险市场和完善的监管体系。截至2015年3月31日，香港共有158家获得授权的保险公司，其中95家经营一般保险业务，44家经营长期保险业务，另外19家经营综合保险业务。根据保险代理登记委员会(简称登记委员会)的统计，在登记委员会登记的保险代理商共有2460家，个人代理人共46971名，负责人及业务代表27886名。图3为香港保险主体数据图，保险公司分类