通信设备行业研究(含相关上市公司竞争优势对比)解决方案.ppt

通信设备行业研究报告 2012.2 第一部分 通信设备行业研究 （一） 行业地位 通信设备行业是信息技术业的重要组成部分，体现了某一国家和地区信息技术的综合发展水平，是现代微电子技术、微波技术、计算机技术和软件技术的综合应用。 （二）行业管理 1、行业主管部门：工业和信息化部 2、行业协会：根据具体产品不同可自主选择加入中国电子元件行业协会、中国通信标准化协会、中国通信工业协会、中国通信企业协会、中国TD产业联盟等 3、产业政策 （三）通信设备制造业概览 1、通信设备制造业发展概况 （1）通信设备制造业市场空间巨大 ，2011年全球通信设备企业的收入已达到1700亿美元以上，并预测2013 年将达到1,950 亿美元 。 （2）移动通讯设备市场需求持续放大 （3）通信行业技术迅猛发展 以无线通信技术为例 ，无线通信技术发展变化较快，一般每隔4 至5 年就会出现较大规模的技术升级，从而带来无线通信设备的升级换代 （4）国内企业与国际主流企业的差距缩小 国内通信设备制造业虽起步晚，但发展速度领先。2G技术掌握在外企手里，但国内在GSM、GPRS、CDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX、WiFi 等多种制式的通信设备市场的份额逐年提高，以华为、中兴依靠本土优势份额逐年提高！ 3、通信设备制造业细分市场概况 通信设备主要的三个专业领域： 1）核心网设备：以交换机为代表，核心网设备承担通信网络的数据交换和业务控制功能。 2）网络覆盖设备：网络覆盖设备包括核心覆盖设备（基站、微基站、光网络交换机、光线路终端OLT、ONU）和网络优化覆盖设备。 ①核心覆盖设备：网络覆盖系统的核心设备为基站设备及光线网络交换机 ②网络优化覆盖设备：网络优化覆盖设备用于信号盲区的加强覆盖。 3）终端用户设备：终端用户设备即最终用户产品 （四）、通信设备行业市场需求 （1）通信运营商固定资产投资是驱动通信设备市场需求增长的根本性因素 ： ①通信运营商固定资产投资保持稳定增长 2006-2010移动用户规模及所占比重 2006-2010年，国内三大通信运营商每年的固定资产总投资额保持稳中有升态势；预计未来通信运营商固定资产投资仍将继续保持增长 2006-2010年电信固定资产投资 ②移动通信网的投资占全部固定资产投资比重逐年提高：移动通信网投资占通信运营商全部固定资产投资的比例预计到2014 年将稳步增长至58.90%。 ③无线网是移动通信网的最核心部分。无线网 是通信运营商固定资产投资的主角。 （2）2G网络覆盖仍将为通信设备带来持续稳定的需求 首先，根据基站技术发展历程及发展趋势看，至少在3G业务推出3-5年内，2G 用户的绝对数量仍将处于优势地位 由于人口基数庞大、地理环境复杂、区域间经济发展程度不同，目前总体的移动电话普及率仍低于世界平均水平 技术角度看，2G 网络需要经常性的更新建设和维护投入。 （3）3G 无线通信基站的大规模建设带动无线通信设备市场细分行业进入景气周期 根据通信运营网络结构、电信网络建设的一般顺序以及电信产业链的上下游关系，3G 相关公司受益的时间序列大致如下： （4）WLAN成为3G的有力补充，进一步促进无线网的“泛在”覆盖，拉动通信设备市场细分行业市场需求 1、用来热点地区覆盖，提供比3G更高的速率，且部署灵活 2、以WiFi、WiMAX 的整合，为移动数据业务的有效供给问题提供了绝佳的解决方案，从而带来WLAN网络建设的快速发展和使用量的急剧上升。 3、国内2008年后大规模的WLAN建设 （5）三网融合的发展方向将促进国内通信设备市场细分行业市场需求的增长 （6）推进“感知中国”的物联网战略给通信设备市场细分行业市场发展的新契机 物联网，是指在计算机互联网的基础上，利用RFID（射频识别）、无线通信等技术，按约定的协议，把任何物品与网络连接起来，进行信息交换和通讯，达到让所有的物品都能够远程感知和控制的目的 。 “十二五”期间新一代信息产业作为重点发展的五大领域之一 （7）光纤连接产品的市场需求 FTTX的建设将带动对光纤连接产品的需求，全球2009-2012 年平均年增长率约为30% 2010 年3 月17 日发布《关于推进光纤宽带网络建设的意见》 ：三年内光纤宽带网络建设将新增投资超过1,500 亿元。中国电信预测，未来5 年光纤宽带将以每年50%以上的速度增长 （8）通信技术的不断演进是通信设备市场需求的长期保障 1、技术的演进是通信业发展的内在驱动力 2、2G 主导市场，3G 进入市场，4G 已启动标准化和试点阶段，层出不穷的新概念、新技术和新模式，一直在