南京林业大学酶工程序论.ppt

生物酶：纺织酶主要品种市场预期及发展现状 品种 功能 使用条件 最优使用条件 产业化情况 预期市场 淀粉酶 低温退浆 酸性条件 40-80oC 宽温宽pH 国内、国外酶均有 稳步增长 纤维素酶 抛光、牛仔水洗、柔软整理 酸性 4，5-5.5 近中性 5.5-6.5 近中性，作用效果优，失重小 酸性国内国外均有，中性国内尚未产业化 稳步增长，当前是纺织酶中市场最大 除氧酶 漂白后除氧 不调pH值，碱性条件下 宽温宽pH 国外有，国内目前江南大学产业化初步阶段 稳步增长 3000吨 果胶酶 精炼 碱性 碱性条件 诺维信等少数国际公司产业化，国内产业化初步阶段 市场空间较大 5000吨 漆酶 牛仔水洗 低温皂洗 染料废水脱色 酸性 近中性 目前尚无商业化，成本高 未来皂洗、染料废水脱色市场空间大 市场需求：动物饲料酶 从长远来看，饲料仍然有较大的市场发展空间，其将在一定时间内保持较高增长。而从目前产品结构来看，植酸酶在饲料市场占有较高的份额。 广东溢多利—我国最大的动物饲料酶公司 北京昕大洋—植酸酶生产及制剂 挑战集团—植酸酶的龙头企业，及动物饲料和饲料添加剂 其他：康地恩、新华扬、夏盛等公司 典型企业： 市场产品结构 注：其它酶主要指NSP（非淀粉多糖）单酶0.6万吨（木聚糖酶45-55%，纤维素酶10%，甘露聚糖酶25%，葡聚糖酶15%，果胶酶5%） 市场空间（吨） 品种 功能 使用条件 最优使用条件 产业化情况 预期市场 植酸酶 降解饲料中有机磷，减少无机磷的添加 酸性条件（pH2-6.5），37oC动物肠胃环境 宽pH，酸近中性，热稳定好，低温37oC活力高 国内成功实现产业化，且活力不断提高，主要是国产酶 需求量稳步增长，市场潜力大（产能盲目扩张导致价格下降） 木聚糖酶 降解饲料中木质素 同上 宽pH，酸近中性，热稳定好，低温37oC活力高 自主产业化，改变依靠进口的局面，活力高 稳步增长 纤维素酶 降解饲料中纤维素 同上 同上 小品种酶，主要用于复合酶、国内有产业化 稳步增长，但量小 淀粉酶 水解淀粉类饲料 同上 同上 小品种酶，主要用于复合酶、国内有产业化 稳步增长，但量小 蛋白酶 蛋白类饲料 同上 同上 小品种酶，主要用于复合酶、国内有产业化 稳步增长，但量小 非淀粉多糖酶（NSP） 非淀粉类多提，果胶，木聚糖、甘露聚糖、葡聚糖等） 同上 同上 除木聚糖酶外，国内实现产业化，其他需进口 稳步增长，但量小 动物饲料酶 市场需求：其它领域 中国在洗涤剂用酶行业发展一直较为缓慢。主要是与特定的洗涤方式和洗涤剂的形式决定的。如洗涤剂主要还是以粉状为主，液体较少，而事实上液体洗涤剂中酶的加入更容易，更普遍，且更易洗涤。此外，中国更多是冷水洗涤，20oC左右，而欧美的洗涤温度30-40oC。而国内当前低温洗涤用酶的开发很少。因而洗涤用酶市场需求并未得到有效激发 洗涤用酶 淀粉深加工酶 食品用酶 其它用酶:如新能源、皮革、造纸 在淀粉加工行业，酶作为重要的必要的催化剂，其需求将保持持续稳定，如糖化酶：市场稳定，供过于求；淀粉酶：高品质酶有需求，需求稳定；葡萄糖异构酶：市场需求稳定；葡萄糖异构酶：市场需求稳定；普鲁兰酶：市场需求稳定 酶在其它新兴领域，如新能源等领域有着潜在的市场需求，目前一些企业正在开发。但基本都处在研发阶段，如如DSM、诺维信、杰能科；DSM：美国市场（中试乙醇厂），纤维素酶+辅酶 化学工艺相结合；诺维信：国内与中粮战略合作，中试工厂；杰能科+Dupont：合作生产纤维素乙醇。国内一些厂家也在开发试验，如中科院过程所、中科院微生物所、山东大学等其它领域，如皮革、造纸等领域也正逐渐兴起。 随着食品工业与酶制剂行业的发展，特别是绿色、高质量食品将对酶制剂表现出持续的需求，如糖化酶、淀粉酶、低聚糖等在果汁加工、酿造、肉类处理、啤酒等行业有着广泛的需求。 资料来源：分析整理 产业分布 十大酶制剂企业 优势 诺维信 综合实力全球最强 杰能科 综合实力仅次于诺维信 尤特尔 在中国国内综合实力较强 沂水隆大 在产品研发方面见长，但其市场开拓比尤特尔弱 康地恩 纤维素酶还可以，市场还行，其它方面无明显特长 夏盛 主要以做市场见长，研发、生产稍弱 溢多利 饲料酶行业的龙头，但其在其它领域稍弱 挑战集团 植酸酶细分市场龙头 新华扬 市场还可以，其它方面无明显特长 江阴百圣龙 以市场见长，产品方面主要表现在中温淀粉酶，但其在研发生产方面稍弱 日成：3500万 隆大：1亿以上 从产业分布来看，酶制剂主要分布在湖南、江苏、山东、宁夏、广西、广东等 行业盈利性分析：五力模型 1 国外大企业纷纷进入中国生物酶市场，并占据70% 的市场份额 2 国内新进入者蜂拥而至 1 在环保、节能以及产品品质要求越来越高的压力下