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快递行业市场结构变迁分析 ——由垄断走向竞争的原因分析 （华南师范大学袁泉） 一、引言 快递(速递)是指文件、包裹和物品的快速递送服务。本质上是高速的物质流(含部分信息流),快递业属服务业,即第三产业。快递基本特征（1）快捷性。快递作为物流的一种特殊形式，与传统运输的主要区别就在于快递更强调其递送速度。（2）安全性。在快递企业自身封闭的运输网络中传递，快件处于全程的监控中，以确保“门到门/手递手”，最大限度地保障快件的万无一失。（3）网络化。快递业可以实现文件的全程跟踪，用户只需要登陆公司网站，输入货运单号，就能追踪到货物的全部信息。（4）专业化。作业服务已实现标准化，达到“收件、派送、分拨、转运、录入、预报、查询、报关、统计、结算等”各个环节的结合。（5）规模经济性。一定的市场需求范围内，随着生产规模的扩大，快递企业的产品与服务的每一单位的平均成本会降低。快递业兴起于70年代的发达国家,在我国则于80年代初开办。进入80年代,我国对外开放政策确定,人们对信息、实物的传递速度和范围有了更高的要求,这就存在一个相当大的市场。“快递”于是在我国应运而生。1980年7月15日,我国和新加坡邮政部门建立了第一个国际EMS业务关系。当时仅在北京、上海、深圳等6大城市开办。随后我国邮政快递部门又与200多个国家和地区建立了业务关系。1984年,邮政部门开办了国内EMS业务,现业务网点遍布全国2960个县以上城市。这项新型的邮政业务给邮政部门带来了庞大的超额利润,在我国获得迅猛发展,年增长速度70%以上,连续几年总收入占邮政业务总收入的10%以上。快递市场的超额利润起先是邮政部门一家独享。1993年9月,铁道部门成立的中铁快运有限公司(CRE,即China Railway Express)充分利用已有的铁路运输网,在全国150个城市联网,并宣称要在全国5500个火车站联网办理国内快件业务。随着近年来铁路建设发展,火车大规模提速,铁路部门也有传递时速上的优势。1996年3月,中国民航总局下属的民航快递有限公司(CAE,即China Aero-plane Express)在京成立,重点开辟航空快递业,在现有运力及人力资源基础上组建快递网络,开发航空快递市场,国内机场、航空站100多个,其速度显而易见。在这一时期是EMS、CRE、CAE三足鼎立,形成了一种寡头垄断的市场结构。中国的民营企业在珠三角和长三角地区，依托丰富的资源和得天独厚的条件逐渐发展壮大起来，涌现出不少民营快递企业，不仅存在具有代表性的顺丰、申通、宅急送等，而且由于快递业进入门槛低，属于劳动密集型和潜在的巨大市场，导致很多小企业纷纷涌入，造成快递业竞争加剧。经过三十多年的发展壮大，今天的中国快递行业已经形成了一个规模庞大的产业，并呈现出由国企阵营、民企阵营、外资阵营三分天下的格局。《中国快递行业发展报告2014》2014中国快递行业目前拥有约8000家企业，2013年创造的总营业收入达人民币1442.2亿元，同比增长36.6%。从业务量来看，市场由民营快递公司主导2013年民营快递公司占据的市场份额为78.9%，国有企业占19.9%，外资企业仅占1.2%技术因素 近年来，中国快递企业加快向信息化、集成化和自动化的发展步伐。自动化分拣、无线传输、射频技术、影像监控等技术提高了快递企业的服务效率；第三方支付、移动支付等支付的广泛应用，有利于代收货款等增值业务的开展和资金风险的规避；手持终端和无线录入设备等进一步普及，企业实物传递网技术改造和升级稳步推进；GPS定位跟踪技术提升了快递企业对车辆的定位跟踪，增强其货物配送路线规划、信息查询等能力，有力地推动了快递企业提升网络及车队的营运效率与准确性。2013年，中国主要快递企业基础设施建设投入超百亿元，新建扩建一批流水线，购置机械化分拣设备和安检设备，加强自主航空能力建设，快递专用货机达到65架，新增航空线路超过30%。中邮速递南京快递物流集散中心平稳运行。顺丰在北京等分拨中心新建自动化分拣线并顺利投入使用，并在广东省东莞市进行了无人机测试。 2010 年，国内东部地区货邮吞吐量为 898.6 万吨，中部地区完成货邮吞吐量 42.7 万吨，东北地区的货邮吞吐量 40.8 万吨，西部地区完成货邮吞吐量 147.0 万吨。东部地区、中部地区、西部地区、东北部地区 2010 年机场货邮吞吐量分别占全国总额的 79%、4%、13%和 4%。这与东部地区快递业务量占全国业务量的 79.3%不谋而合，中、西部快递业务量与货邮吞吐量也存在正向关系。 随着信息技术的发展，交通运输状况的改善，管理水平的提高，快递行业的平均成本下降，使得有效率的企业规模和最优产出下降，且在社会最优价格水平上有效率企业规模相对于市场需求而言变小了，所以为更多企业进入快