中国煤化工中回顾与展望汇编.docxVIP

 中国煤化工行业2014年中回顾与展望 ? 1.煤化工行业政策与规划 2014上半年，中国煤化工行业政策层面整体宽松，行业主管部门在坚持最严格的环保标准、能效标准和水资源有保障的前提下，稳妥推进煤化工产业发展。 ——推进煤制油煤制气产业发展 2014年1月，国家能源局发布的《2014年能源工作指导意见》提出，稳妥推进煤制油气产业示范。研究制定政策措施，按照最严格的能效和环保标准，积极稳妥推进煤制气、煤制油产业化示范。 4月，国家发改委发布《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》，强调有序推进煤制气示范项目建设。 5月，国家发改委网站发布《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》。《通知》提出，拓展新的成品油来源，发挥煤制油超低硫的优势，推进陕西榆林、内蒙古鄂尔多斯、山西长治等煤炭液化项目。在坚持最严格的环保标准和水资源有保障的前提下，推进煤制气示范工程建设。目标到2017年，煤制气产量达到320亿立方米、煤制油产量达到1000万吨。 《通知》还提出，重点建设鄂尔多斯盆地煤制清洁燃料基地、蒙东褐煤加工转化基地以及新疆煤制气基地，增强我国清洁燃料保障能力。 ——鼓励民间资本进入煤炭深加工项目 《2014年能源工作指导意见》提出，鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资，推出一批有利于激发民间投资活力的煤炭深加工、新能源、生物液体燃料等示范项目。 5月，首批基础设施等领域鼓励社会投资项目出炉，其中包含新蒙能源煤炭清洁高效综合利用项目；内蒙古华星煤制气项目；新疆富蕴广汇煤制气项目；内蒙古伊泰煤炭间接液化项目；新疆庆华煤炭分质综合利用项目等5个煤化工项目。 亚化咨询认为，为了治理城市雾霾，减少直接燃煤量，增加天然气消费量，中国政策层面正在增加对煤制天然气的支持力度。同时，煤制油作为清洁油品，其优点正在得到越来越多的认同。发展以煤制油煤制气为代表的清洁能源项目可以缓解东部地区大气污染环境压力。而政府鼓励民间资本进入煤炭深加工示范项目的态度，将提升有实力的民营企业的投资热情。 2.甲醇 在MTO、DME、掺混汽油等新兴应用的拉动下，2012-2013年中国甲醇行情高位运行，华东地区现货含税平均价格在3000元/吨左右，中国许多从2007-2008年就开始建设并且进度严重滞后的煤制甲醇装置加快了投产的步伐。 亚化咨询数据表明，截至2014年6月，中国运行中的产能10万吨/年以上的甲醇企业（含一体化甲醇及衍生物装置）共148家，甲醇总产能达到5064万吨/年，其中包括2014上半年新投产的榆天化60万吨/年甲醇及中煤蒙大60万吨/年甲醇两套。 据亚化咨询统计，2014年下半年将有17个甲醇项目投产，总产能近1120万吨/年。其中640万吨/年甲醇产能来自4个煤制烯烃一体化项目，这部分甲醇作为中间产品不进入市场。另外13个项目中，8个已进入试车阶段，另有5个项目抓紧建设。 亚化咨询认为，未来中国甲醇产能增长主要来自于煤制烯烃一体化项目。到2018年底，中国甲醇总产能将达9751万吨/年，2014-2018年中国甲醇产能增长如下图所示。 受主要甲醇进口来源国装置故障的影响，2013下半年华东地区甲醇价格一度短暂上涨至4000元/吨的高位，但在2014上半年，全球甲醇市场进入“跳水”模式。中国现货价格年初以来重挫30%，东南亚市场价格大幅走跌了32%，欧美现货价格也随之跟跌。市场人士认为，甲醇价格“跳水”的主要原因是东南亚和中东多套装置重启，这些装置总产能高达650万吨/年。但对于中国的甲醇生产商，由于甲醇主要原料——煤的价格处于低位，大部分以煤为原料的甲醇企业仍具有一定的盈利空间。 甲醇运输主要通过汽运，这决定了甲醇一般就近销售，因此在MTO/MTP项目集中的区域例如东南沿海地区（江苏、浙江）和鄂尔多斯地区将出现区域性供求不平衡。 展望2014下半年，新投产的外购甲醇制烯烃项目包括神华宁煤MTP、山东神达DMTO和阳煤恒通MTO/OCP三套装置，甲醇消费量合计357万吨/年，但同时国内甲醇新增产能也将释放，因此预计下半年甲醇价格仍将主要受国际甲醇行情影响。 3.煤（甲醇）制烯烃（MTO/MTP） 截至2013年底，中国已投入运行6个煤（甲醇）制烯烃装置，总产能276万吨/年。其中一体化煤制烯烃产能156万吨/年，外购甲醇制烯烃120万吨/年。2014上半年没有新增煤（甲醇）制烯烃产能。 2014上半年，中国煤（甲醇）制烯烃装置已普遍进入稳定运行阶段。神华包头60万吨/年煤制烯烃项目于2011年进入商业化运行，截至2013年底，已累计生产159万吨聚烯烃产品。惠生南京30万吨/年MTO/OC