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机器人行业白皮书（中） 2014-04-15 HYPERLINK javascript:void(0); 阿尔法工场阿尔法工场 阿尔法工场 微信号alpworks 功能介绍汇集中国顶尖机构投资者。投资人士关注的市场动态和机构报告，每天定时分享。欢迎业界资深人士在对话框直接回复，加入微信群。请标明您的机构、职务与业务范围。 本文由海艺自动化总经理张磊推荐 导读：国内机器人在高端领域尚缺少竞争力，产业机会在于制造业低端产能自动化趋势，近期需要在关键零部件、机器人本体和系统集成三个方面取得突破 一、中国机器人市场 （一）中国工业机器人市场高速增长 中国已经成为全球工业机器人重要市场。2011年中国机器人出货量达到2.3万台，占全球出货量的13.8%，全球排名第四，同比增速达51%。2004-2012年中国工业机器人复合增速为29.7%，2009-2012年复合增速达到71.9%。 2012年国内机器人装机量达到近2.7万台，相较上年增长19.5%，高于国际机器人协会预测。根据国际机器人协会的预测及与相关国内行业内人士交流，2013年增速预计达到20%-30%。 2012年国内工业机器人存量已突破10万台，仅次于日、美、德、韩，占世界存量的8%。 目前，相对美、日、韩等国而言，国内机器人密度还是很低，2011年数据仅为每万人21台，不到世界平均的每万人55台。即使剔除不可比因素，国内机器人密度还存在较大的提升空间，表明中国工业机器人市场潜力巨大。 近年来，在中国市场，除了装机量不断上升，机器人应用的行业也不断拓宽。 汽车行业仍然是国内最大机器人应用领域，占比41%，以六轴通用机器人为主；消费电子、电子/电气行业，以及半导体（即3C行业）是劳动密集型行业，大量使用的是SCARA和低负载的铰接式机器人（例如桌面机器人等），合计占比21%；金属制品业也以六轴通用机器人为主，占比17%。食物/饮料/个人护理行业也是用量比较大的领域，近年来更多采用并联机器人快速装卸货物。 从各领域增速来看，3C行业增速最高，其中消费电子行业年复合增长率20.2%,汽车作为传统用量最大的领域未来几年增速最低。 （二）三大因素推动中国机器人需求 劳动力成本上升 因素一：劳动力成本上升，人口红利逐渐消失。劳动力成本的上升激发企业机器人替代人工的诉求。 2.劳动力供给下降 因素二：劳动力供给下降。90年代中期，我国制造业从业人数大幅下降。98-99年经历了国企下岗危机，纺织等传统制造业首当其冲。2001年加入世贸组织以后，我国制造业从业人数又开始缓慢回升。但是，进入新世纪的第二个年头，80后、90后劳动人口成为主流，他们不再愿意大量从事单调重复环境差的工作。长三角、珠三角等地低端产业用工荒明显。 3.政策支持因素 三：制造业产业升级，国家政策支持。普及机器人不只是单纯的替代人工，更是提升制造业效率与柔性的重要手段。 （三）国外机器人厂商抢滩中国市场 中国市场是未来全球最大的机器人市场，近年来增长迅猛。国际机器人巨头纷纷抢滩中国市场，以ABB、库卡、安川电机、发那科四大家族为代表的国外机器人企业占据中国机器人市场90%以上的市场份额。 在90%的机器人市场份额中，ABB、发那科、安川机电、KUKA四大家族共占57.5%.之后的三大厂商OTC、松下和川崎重工共占16%.而国内机器人生产企业市场份额相对较小，2012年本土品牌机器人市场占有率8%,个体企业普遍存在规模较小、创新能力薄弱等问题。 这种竞争格局和国内机器人大部分用于汽车行业有关，国外机器人厂商通常与大的汽车企业绑定。例如，大众只用库卡的，经常一个新工厂购买库卡1000-2000台机器人，通用主要用发那科的，欧系汽车品牌也更多考虑ABB.国内汽车企业也各有偏好，比如长城用安川的莫托曼，江淮汽车用ABB的。国内机器人企业在汽车行业竞争不过国外产品，国外机器人企业在汽车行业的优势是因为国外还保留的汽车制造业，其它制造业产能都转移到了中国。 机器人本体最好的还是欧洲的产品，以库卡最为顶级，ABB机器人国产化之后，质量有所下降。日本的安川、发那科、那智不二越、松下等，与欧美产品相比较，属于质优价廉型，更加符合中国客户需求。韩国现代机器人，主要用于现代集团内部的现代重工和现代汽车，外销相对少一些。 安川和发那科等日本机器人企业对中国市场非常重视。以安川为例，最开始和首钢合作机器人本体，近期又与杭州凯尔达合作机器人本体。而且这几年安川在国内市场布局做得非常好，几乎每个重要市场都有办事处。如果未来国内没有企业能做好本体，估计国内机器人市场主要是日本企业占据大部分份额。 机器人四大家族都非常重视中国市场，纷纷在中国投资建厂，但是真正意义上研发和生产都实现本土化的只有ABB,其它如库卡、发那科等都没有真正意义上的国产化。国