E增员平台操作手册_区拓.pptxVIP

2014年10月 E增员平台上岗操作手册 （区拓版） 重点提醒 E增员平台上岗的年龄限制 25周岁---50周岁 采用传统方式上岗的年龄为： 20-24周岁、51周岁-55周岁 目录 E增员人管审核操作 业务员需要准备的电子版资料 E增员平台业务员入司流程 增员入司流程进度-人管审核清单界面 4 1.点击【审核】 查询条件 新人已经完成了E-PASS、面谈、培训，网上自助申请签约入司，并递交了纸质入司确认书，人管只需登陆增员平台进行审核即可生成工号。 人管线上审核流程： 首次审核条件：收到新人提交上来的纸质《入司确认书》。 操作步骤：进入增员平台，输入姓名或其它信息进行查找，查询出来后点击【审核】，进入审核界面，如下 增员入司流程进度-人管审核【审核】界面 5 1.新人资料显示及录入区 2.影像资料显示区 3.面谈表、健康告知书、申请保险代理业务登记表、保证金缴费状态显示区 4.审核结果：点击【审核通过】系统对接LCS系统生成工号，点击【退回修改】输入退回原因，流程退回给新人。 注： 人管审核时请注意影像银行卡或存折账号和保证金缴纳账号是否一致。 目录 E增员人管审核操作 业务员需要准备的电子版资料 E增员平台业务员入司流程 纸质签署 1、纸质入司确认书（1份，必签）资料在人管处 2.保险代理人合同 准备的资料拍照上传 近期一寸免冠彩色照片 身份证正面 身份证反面 学历证 内担保书 内担保书 发佣帐户存折或银行卡 其他资料上传 E-PASS测试表 2.新进展业外勤家访报告 3.区拓新人面谈询问表 4.展业外勤参会纪律守则 网上勾选确认 1、保险代理合同书（电子，必选） 目录 E增员人管审核操作 业务员需要准备的电子版资料 E增员平台业务员入司流程 指南针-增员全过程指南首页 增员全过程指南：为推荐人提供整个增员过程的管理及相关操作指引。 准增员状态统计信息 设置筛选条件 准增员信息列表，详见下一页 指南针-增员全过程指南 1.增员进度：增员上一个状态及对应状态结果、时间 例：约访接触对应的就是 增员已入库 （2013-11-21） 2.关键步骤：当前状态需要做的关键动作 例：E-PASS测试这个状态的关键步骤是 E-PASS测试 3.操作指南：是系统经过智能分析判断，针对每个环节所给出的下一步活动建议。 4.其他：包括一些常用操作 编辑：编辑准增员信息 删除：删除准增员信息 转为客户：对接E售通达将该准增员转为客户 取消日历提醒 打标签：对该准增员做标记 指南针-增员全过程指南-约访接触 1.设置筛选条件 2.点击，跳转记录创说会参加结果界面 3.记录创说会参加结果 【增员信息完善】对该准增员基本信息及详细信息进行完善补充； 指南针-增员全过程指南-E_PASS测试 【E-PASS测试】直接对接现有E行销E-PASS测试； 2.点击，跳转到E-PASS测试界面 1.设置筛选条件 指南针-增员全过程指南-吸引面谈 代理人“催审批” 收展区主任审批（吸引面谈） 推荐人：点击【催审批】将以短信或邮件方式通知收展区主任进行吸引面谈 主管审批： 【主管审批】录入审批结果及审批意见 2.点击，选择短信或邮箱进行催审批 2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交 1.设置筛选条件 1.设置筛选条件 指南针-增员全过程指南-展业课长决定性面谈 推荐人：【催审批】将以短信或邮件方式通知收展课长 部经理审批： 【收展课长审批】填写区拓新人面谈问询表并提交； 代理人“催审批” 展业课长审批（决定性面谈） 2.点击，选择短信或邮箱进行催审批 2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交 1.设置筛选条件 1.设置筛选条件 指南针-增员全过程指南-收展处经理决定性面谈 推荐人：【催审批】将以短信或邮件方式通知收展处经理 收展处经理审批： 【收展处经理审批】填写区拓面谈问询表并提交； 代理人“催审批” 收展处理经理审批（决定性面谈） 2.点击，选择短信或邮箱进行催审批 2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交 1.设置筛选条件 1.设置筛选条件 指南针-增员全过程指南-非标体审批 代理人“催审批” 内勤面谈负责人审批（决定性面谈） 2.点击，选择短信或邮件进行催审批 1.设置筛选条件 1.设置筛选条件 2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交 推荐人：【催审批】将以短信或邮件方式通知内勤面谈负责人 内勤面谈负责人面谈： 【内勤面谈负责人面谈】填写区拓面谈问询表并提交； 指南针-增员全过程指南-非标体审批 代理人“催审批” 区拓管理部经理审批（决定性面谈） 2.点击，选择短信或邮箱进行催审批 1.设置筛选条件 1.设置筛选条件 2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交 推荐人：【催审批】将以短信或邮件方式通知内勤面谈负责人 区拓管理部经理审