大连营业部客户经理日常管理考核办法.docVIP

华西证券大连营业部客户经理日常管理考核办法 为规范客户经理日常营销行为，帮助客户经理养成良好营销习惯，提高客户经理营销业绩，大连营销中心特制定客户经理日常管理考核办法。通过对客户经理日常工作及考勤、会议及培训、日常礼仪及工牌、工作日志及工作计划等方面进行考核、评分得出其日常管理系数，日常管理系数作为客户经理基础工资发放的调整参数，具体如下： 一、客户经理考勤规定： 工作天数：每周一到周五，遇节假日工作时间遵守公司统一安排。 每日工作时间：上午8：30—11：30 下午1：00—5：00。 客户经理每日9：00前需通过办公平台（OA）签到打卡，16：30后需通过办公平台（OA）签退打卡。迟到和早退的判定以打卡时间为准。 客户经理当日无开户、请假等特殊事宜，离开银行的时间不得超过30分钟，如需离开银行网点需向所属区域经理请假，得到批准后方可离开银行。有开户的以当日开户明细为准，请假的以区域经理当日的考勤记录为准，否则以旷工处理。 客户经理请事假、病假1日以内必须以书面或口头的方式提前向区域经理请示（事假条可后补但需提前通过办公平台（OA）向区域经理提交事假申请，病假条也可后补但需提前口头请假），经批准后方可请假。同时，区域经理做好考勤记录，作为客户经理当月出勤考核依据。每月区域经理将客户经理假条上交团队管理岗。客户经理病假、事假超过一天以上，必须书面请示营销中心市场总监，待批准后方可休假。若不按照请假流程，私自不来上班，按照旷工处理。 客户经理每月事假不得超过3天。 客户经理病假需持区级以上医院开具的住院证明，向公司提出书面申请，但休假时间不得超过医院证明期限，否则超出部分按照事假处理。客户经理病假在3个工作日以上（含3个工作日），按照实际工作日发放基本工资。 公司例会、区域例会、培训会没有特殊原因客户经理不得请假。区域经理要做会议考勤，作考勤记录，作为客户经理当月出勤考核。 客户经理每日必须按照要求填写工作日志表格，工作日志填写内容至少包括：发单量（不少于30份）、3个潜在客户电话、客户服务记录。 次月3个工作日内，区域经理向团队考核策划岗上报《客户经理考勤月报表》（附件一），抄送市场总监。市场总监将团队客户经理考勤表汇总后发送营业部财务经理，作为客户经理月度考勤基本工资发放依据。 二、客户经理考勤处罚规定 客户经理考勤参照表 项目 扣分标准 说明 迟到、早退在30分钟以内 2分/次 客户经理当月迟到、早退达到3次以上（含3次），按旷工处理。 迟到、早退在30分钟以上按旷工半天处理 3分/次 旷工半天5次以上（含5次）解除劳动合同，当月薪酬按实际工作天数发放。 迟到、早退在60分钟以上按旷工一天处理 5分/次 旷工3次以上（含3次）解除劳动合同，当月薪酬按实际工作天数发放。 事假（超过3天以上） 2分/次 当月薪酬按实际工作天数发放。 工作日志不交、晚交或填写不规范 1分/次 当月5次以上（含5次）解除劳动合同，当月薪酬按实际工作天数发放。 客户经理开会未带本，不得参加本次会议，同时按照迟到处理。 根据市场总监抽查记录核实区域经理上报的《客户经理营销行为考核月报表》，若出现区域经理当月对客户经理行为考核记录存在包庇、漏记情况，每发现一次处罚区域经理100元。 营销工具摆放要求: 有条件放展架的银行，展架必须放在醒目的位置。如有破损应立即向区域经理上报进行更换。 三折页应独立摆放在展架或办公桌上，并保持在20份以上，且每份应有客户经理姓名和联系电话。 网点有特殊要求的应事先向公司进行汇报。 客户经理办公桌上必须清洁整齐，必须有下面要素： 电脑（无摆放条件银行不计入考核） 20张以上华彩人生折页 华西金罗盘理财月刊1份（如已发完不计入考核） 客户经理名片20张 公司统一桌牌 四、客户经理营销工具管理处罚条例 折页不符合规定摆放的，如折页不注明客户经理姓名及联系方式等每项每次扣1分。 客户经理办公桌不整洁、不规范的，每次扣1分。 五、客户经理日常营销规定 客户经理着装：工作时间内客户经理必须正装，配带工牌。具体要求如下： 男士必须着深色西装（夏天可不穿西装），浅色衬衫，配戴领带，黑色皮鞋，深色袜子。 女士必须着职业裤装或裙装，白色衬衫，深色裤子，黑色皮鞋，肉色或深色袜子。 男士、女士均不可配戴夸张的首饰，女士不得涂抹鲜艳的指甲油。 男士发型要适宜，头发不宜过长；女士长发不可披发，必须束起来。 工牌要挂在前胸，工牌相片