担保行业10月学习资料.docVIP

工业和信息化部中小企业发展促进中心 关于举办“2011年10月份担保机构从业人员综合能力提升系列专题培训班”的通知 各有关单位： 为贯彻落实全国中小企业新型融资方式工作座谈会“创新中小企业融资方式，合力促进中小企业发展” 2、时间地点：2011年10月27-10月31日 成都（27日报到） 3、授课形式：专家讲授，集中研讨，案例分析，专家点评、考察交流 4、考察交流单位：成都中小企业信用担保有限责任公司 私募股权投资基金在全球及在我国境内的深入拓展对全球金融资源配置、金融安全、市场稳定和投资者收益都产生了较大影响，大力发展私募股权投资基金对于完善资本市场体系、优化经济金融结构具有重要意义。担保机构高层决策者如何认清形势，规划自身的经营战略，确定最新的转型模式，优化公司治理和加强盈利业务管理，同时提升资源整合能力，特别是掌握担保机构业务创新和投资的能力，从而使自己在未来的竞争中谋求广阔的生存空间 1、担保机构担保业务创新与管理实务操作及案例分析 (1)担保业务面临的主要问题 (2)担保业务创新的方向 (3)担保业务创新的方式 ①融资担保与创业投资结合 a.担保分红 b.担保换期权 c.担保投资 ②担保业务创新的主要品种介绍与案例分析 a.中小企业集合债券担保 b.中小企业集合信托债权基金 2、担保机构投资业务创新实务操作及案例分析 (1)担保+PE模式 (2)投资项目开发与渠道建设 (3)投资项目筛选与调查 (4)投资企业（项目）估价 (5)投资协议条款设计及投资计划书撰写 (6)投资后期管理 (7)投资退出方案拟定及实施 (8)担保公司典型投资业务案例分析与经验交流 3、直接融资担保实务操作与风险防范 (1)直接融资业务的种类 (2)集合债券担保的操作方式 (3)集合信托担保操作方法、基本程序 (4)短期融资券担保实务操作 (5)中小企业集合票据相比一般企业债券的优势 (6)中小企业集合票据的基本要素 (7)中小企业集合票据发行流程 (8)集合票据初期运行基本模式 (9)集合票据操作要点 (10)集合票据的担保架构 (11)中小型担保公司的优势 (12)对反担保物的处理 (13)灵活务实的反担保措施 (14)担保直接融资业务风险控制 4、私募股权投资基金设立、运营管理、投资与退出策略 (1)何谓（What）私募股权投资基金 ①私募股权投资基金概况、定义、性质 ②私募股权投资基金的特征、属性、类别、来源 ③私募股权投资基金的盈利模式、关注的领域 (2)为何（Why）需要私募股权投资 ①企业融资的私募与公募分析 ②私募股权投资给予企业的价值分析 ③私募股权投资基金与企业的利害得失关系分析 (3)如何（How）实施私募股权投资 ①私募股权基金投资中国的价值取向 ②私募股权基金（PE）投资的一般程序 ③尽职调查（DD） ④风险及收益评估（Pre-valuation） ⑤交易设计及投资条款(Term Sheet) ⑥投资协议（SPA） ⑦投资后管理及投资退出（EXIT） ⑧法律风险及控制 (4)如何（How）实现私募股权融资 ①企业的自我评估 ②制备商业计划书 ③选对交易对手 ④用好中介机构 ⑤理清私募融资的内在逻辑 ⑥制定交易策略 专题二：2011年担保机构规范整顿后产品创新与担保方案设计典型案例评析及中小企业集合票据实务操作与风险防范高级研修班 （一）专题介绍 日前，根据银监会、工业和信息化部《关于促进融资性担保行业规范发展意见》要求，融资性机构要坚持以融资性担保业务为核心主业，稳妥开展非融资性担保业务在有效控制风险的前提下，鼓励融资性担保机构积极开发新业务、新产品，提高服务质量和效率。鼓励融资性担保机构从事行业性、专业性担保业务，提高风险识别和管理能力，形成自身专业优势和独特竞争力。在宏观经济调控趋紧的背景下，拓宽融资渠道，开展金融创新，有利于缓解不同类型、不同阶段中小企业的融资难问题。而鼓励符合条件的中小企业集合发债，是目前我国拓宽中小企业融资渠道、努力扩大直接融资规模的主要新型融资方式之一。 1、担保行业规范整顿后监管方向、扶持政策与发展趋势 (1)再读《融资性担保公司管理暂行办法》 (2)整顿后融资性担保机构的金融许可 (3)审慎监管的原则定位 (4)新设或申请开设融资性业务的变更、撤销、重组等方式处理银担合作新模式 (1)担保产品创新的设计原理 (2)担保产品创新应遵循的原则 (3)担保产品创新的方向 (4)担保产品创新的方式 ①反担保保证措施的创新 ②担保对象