汇算清缴客户端说明.doc

上海市居民企业所得税 汇算清缴客户端 用户手册 2015年2月 目 录 第1章 概述 3 1.1 客户端简介 3 1.2 客户端使用的基本条件： 3 1.3 主要界面 5 第2章 安装使用快速入门 5 2.1 安装汇算清缴客户端 5 2.2 第一次使用： 8 2.3 初始录入企业相关信息的步骤 8 第3章 如何开始填写报表 13 3.1 填写报表前的设置 13 3.2 删除已填报的报表 15 3.3 软件内的按钮功能 17 3.4申报流程指导 20 3.5报流程指导 22  概述 客户端简介 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和，就企业所得税年度纳税申报工作，开发并推出企业所得税汇算清缴客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报企业所得税年度纳税申报表和财务会计报表。 操作系统 S XP SP3及以上版本 安装前提 Net Framework2.0或以上版本。 系统的浏览器版本建议：IE6.0步骤 注：查看本地系统是否已经安装过.net framework2.0 ,可查看本地文件夹是否有如下目录 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727，有的话可直接进入第二步进行安装） 　　1.下载地址为:/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe。 　　2.安装步骤: 　　（1）双击dotnetfx.exe。如图：　　 　　（2）等待进度条加载完成。 　　（3）点击“下一步”，显示如下图：　 　　（4）在“我接受许可协议中的条款”选项打钩，点击“安装”按钮，即可进入安装状态。 第二步：下载汇算清缴客户端程序，双击安装即可。 《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》的桌面图标是 安装汇算清缴客户端 从上海市财税局网站：或本公司网站：下载客户端后： 打开安装程序：； 点击下一步： 点击下一步： 点击下一步： 点击下一步： 点击完成，安装成功。 第一次使用 双击桌面的快捷方式，打开客户端。 初始录入企业相关信息的步骤 打开客户端后，双击左上角的[新增修改]按钮: 填写企业信息，录入纳税人代码，识别码等信息： 双击新建（企业所得税年度申报表）： 选择企业的所属年度，以及征收方式和申报方式： 申报类型分为年度汇算清缴和实际经营期。若是选择年度汇算清缴，只能选择所属年度,税款所属期间不能选择，只能是整个年度；若是选择实际经营期，则所属年度和税款所属期可按照实际的经营期进行选择。 查账征收 核定征收 外省市总机构在沪二级分支机构 填写报表前的设置 查账征收企业录完纳税人基本信息之后，点击下一步，即可进入填写报表； 而核定征收企业可以直接点击开始填报，进入报表填写环节； 外省市总机构在沪二级分支机构在选择征收方式和申报方式之后，点击下一步，直接进入报表填写。 点击开始填报，选择报表录入： 1.查账征收报表 2.核定征收报表 3.外省市总机构在沪分支机构报表 删除已填报的报表 用户可以删除申报信息列表中的信息，点击信息列表中每一行末尾处的，系统会提示用户是否删除，点击数据，点击列表页面。 复制已填报的报表 用户需要对申报信息进行微调，并且又有继续保留原申报信息的必要，用户可以点击申报信息列表尾部的，系统提示是否复制本信息，点击[]复制当前行次的申报信息，。 新增修改 修改，用户可以维护纳税人基本信息，即纳税人识别码、纳税人编码、纳税人名称。如所示： 用户完成申报信息的填报，点击[]按钮，系统会、校验申报信息，保存成功、校验通过后，系统会生成选择保存文件的路径，完成选择点击保存，保存 保存 用户点击，系统保存操作，如保存数据检查，会有相应提示； 无误，提示保存成功。 用户点击系统进行全部申报表的计算公式计算 校验 用户点击[]按钮，进行校验操作 校验无问题的，系统提示：校验通过； 有问题的，系统将校验结果在名称-校验结果中显示，如下图所示： 比例 点击比例，选择框； 选择分支机构模板，导入执行导入操作。 用户企业的征收方式如查账征收则允许用户选择申报报表的类型 用户点击，系统弹出如下页面： 进行勾选，，点击开始填报 打印 用户在申报信息页签内，打开某个具体的申报表页面； 点击打印按钮，弹出打印预览页面选择打印属性，点击打印完毕。 用户点击，系统弹出对应的告知书； 告知书的规则： （）条件的小型微利企业《企业固定资产折旧的通知》研发费加计扣除告知书》 B类（征收）条件的小型微利企业 导入 用户点击，在文件选择中选定需要导入