契约知识(2013年3月版)素材.ppt

* * * 契约知识 一张保单诞生的过程 投保模式按照E化程度不同分为：MIT投保模式和非MIT投保模式，非MIT投保模式又包括普通金领上传模式和纸质投保模式。 纸质投保模式下，需要客户亲笔填写纸质投保单（如下图）… 普通金领上传模式下需要上传并打印制作好的电子投保单… 电脑（金领） 打印机 E-pos便携式支付终端机/实时转账 联网设备 推荐3G无线上网卡 电脑（金领） MIT投保模式下，电子投保申请确认书（即1080单证）是交单凭证… MIT占比达90%以上 一、填写/制作投保单 投保单制作的基本要求 MIT投保：所有内容必须如实录入，上传并正确绑定电子投 保申请确认书（1080单证） 普通金领上传：所有内容必须如实录入，上传并打印制作好 的电子投保单和建议书 纸质投保：所有内容必须如实告知，并由客户使用黑色钢笔 或签字笔填写，字迹要清晰不得涂改 风险提示语句必须在投保书/1080单证规定抄录区域内由投保人亲笔抄录 投保单制作的注意事项 姓名 身份证件类型及号码 年龄 职业代码 联系地址、联系/回访电话必须真实完整有效 未成年人须其法定监护人签名。 二、新契约交单资料 资料名称 MIT 投保 普通金领上传 纸质投保 电子投保申请确认书（1080单证）