公司债券业务流程.docVIP

management of production and operation, assets liabilities, repayment abilities and sources of repayment; D according to the industry, business license business scope, scale, production and sales of authenticity and rationality for judging loan purposes. 20th a guarantor for the corporate units, mutatis mutandis, article 19th paragraph management of production and operation, assets liabilities, repayment abilities and sources of repayment; D according to the industry, business license business scope, scale, production and sales of authenticity and rationality for judging loan purposes. 20th a guarantor for the corporate units, mutatis mutandis, article 19th paragraphmanagement of production and operation, assets liabilities, repayment abilities and sources of repayment; D according to the industry, business license business scope, scale, production and sales of authenticity and rationality for judging loan purposes. 20th a guarantor for the corporate units, mutatis mutandis, article 19th paragraph 华泰证券投资银行公司债券业务流程及相关文件 项目承揽 项目建议书2、项目承揽计划表 3、《客户走访信息采集表》 4、《投资银行项目服务需求表》（如需要） 5、《项目开发终止情况表》（项目开发终止或失败） 1、2、3、4在每月第一个工作日提交；5、在项目开发终止或失败后10个工作日内提交 尽职调查 尽职调查计划 尽职调查清单 尽职调查前 项目立项 项目备案立项申请表 2、备案立项申请报告 立项评审会议召开前5个工作日 备案立项 评审立项 1、项目评审立项申请表 2、评审立项申请报告 3、行业研究报告4、发行人三年一期财务报告 5、 注：以下楷体描红部分为需公司盖章的文件 转下页 开始 业务流程 时间要求 需要提交或盖章的文件 时间要求 需要提交或盖章的文件 业务流程 制作材料 1、材料制作进度时间表 2、项目人员分工情况表 3、材料收集清单 内核 内核申请 内核会议 1、内核申请表2、行业研究报告 3、现场检查报告 4、全套申报材料1、内核会议反馈意见 2、内核反馈意见的回复及修改的材料 内核会议召开至少5个工作日前 内核会议后3个工作日内 收到反馈意见后5个工作日内 转下页 接上页 上报材料 报证监会 报证监局 1、发行保荐书 2、关于保荐发行公司债券的说明 3、保荐协议4、承销协议 5、募集书声明 6、受托管理协议7、企业需要提交的材料1、承销协议 2、承销风险评估与应对方案 在承销协议签订后5个工作日内 转下页 材料受理 书面申报材料（原件一份，复印件三份）及光盘 证监会初审 1、关于证监会反馈意见的回复 2、专项核查意见 3、延缓回复申请（预期未能在规定时间内上报的） 收到反馈意见后的10天内 发审会审核 会前准备 会后反馈 1、申报材料（复印件7份） 2、光盘 1、关于发审委反馈意见的回复 2、专项核查意见 收到反馈意见后的5天内； 封卷 保荐机构会后事项的说明 领取发行批文 1、公司介绍信2、承诺函业务流程 需要提交或盖章的文件 时间要求 接上页 领取批文时 业