第十七章其他金融融资.pptVIP

* 银行融资实务 第十七章 其他金融融资 本章着重讲解企业通过证券市场融资的情况。包括企业发行股票、债券、可转换债券、认股权证等有价证券，应该注意的事项，包括发行条件、价格、手续、利弊分析等内容。 银行融资实务 第一节 股票发行融资 一、 股票融资的目的与意义 二、 股票融资的条件 股票发行人必须是已经成立的股份有限公司，并符合下列若干条件 1、产业政策。为使社会资金得到合理高效运用，符合国家重点支持的能源、交通、农业、通讯、原材料等基础产业和高新技术产业，从严控制一般加工工业和一些技术含量低、劳动密集型产业。 银行融资实务 2、股本结构。申请公开发行股票的股份有限公司，其发起人认购的股本数额不少于公司拟发行总股本的35%，并认购的总数不少于3000万元人民币。为确保公司股票的流通性，吸引投资者广泛参与有效利用社会资金，加强对公司经营管理行为的严格监督，发起人向社会公众发行的股票应不少于公司拟发行的股本总额的25%，如公司发行股本规模超过4亿元，管理层则可降低比例，但最少不得少于公司总股本的15%。发起人在近三年内无重大违法行为，并三年中连续盈利。公司在发行前一年末，净资产占总资产比例不低于30%，无形资产占净资产比例不高于20%。 银行融资实务 3、聘请中介机构。依据股票的发行惯例和法律要求，股票发行必须要有资产评估机构、主承销商、律师事务所、会计师事务所等中介机构参与