博思开票,初始设置,模板设置.doc

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博思开票,初始设置,模板设置 篇一:博思软件开票端操作简易说明 博思软件开票端操作简易说明 一、更改密码:在“系统登入”时“改口令”。 二、增加操作员:登录后,在“系统维护”下的“权限管理”中增加,同时,可给予新操作员一定的使用权限。 三、重新登录:可用系统设置的操作员序号,如001、002、003登录。 四、日常工作:在“日常业务”中,主要为开票(手工、电脑)、生成缴款书、上报核销三个环节。 1、开票:分为电脑开票均要求单张录入。 电脑开票:票据类型——增加——电脑自动生成票据号(请认真核对)——(凭收款通知书)选收费项目及输入金额——填缴款人姓名(核对无误后最后输入)——打印保存 2、生成缴款书:生成(“开票情况合计”=“本期已缴”+“缴款书金额”)——生成缴款书——弹出打印设置菜单(不要求打印)——缴款——专用票据号(复制系统自动生成的缴款书号)——保存——退出 *本期已缴为本次以前已做缴款书但未上报核销的缴款金额。 *缴款书金额为上次生成缴款书后到本次生成缴款书的金额。 *期初欠缴一定为零。 3、上报核销: 先把核销日期的”截止日期”改为当天——刷新(应缴金额=实缴金额;期初欠缴、欠缴金额一定为零)——核销——在弹出菜单中点击“是”。 注:上报核销后,当天是不能再开票 4、后由单位票据管理员持票据智能卡到财政部门办理上报核销手续。 5、“票据领退”、“接收核销”为子母卡使用,对标准卡无实际意义,“直接缴款书”对一般单位无实际作用。 五、撤销。此工作只允许在上报财政前使用。 1、“上报核销”撤销:核销日期的“截止日期”改为当天——刷新——取消上报——确定——退出。 2、“代收缴款书”撤销:缴款——删除专用票据号和缴款日期——保存——作废——再点作废——退出。 3、“开票”作废:通过“上张”和“下张”按钮查找到要作废的票号段——进行“作废”。 六、其他功能 1、收费分组:根据单位需求将单位不同收费项目进行组合,便于提高开票效率。 2、其他设置由财政维护人员管理,单位操作人员最好不要进入。 3、报表管理由单位使用人员按软件提供的功能使用。 4、系统维护除“权限管理”外,其他功能由财政维护人员管理,单位操作人员最好不要进入。 七、其他 系统中的”代收缴款书”为开票与上报核销的过渡环节,只控制收费总金额;与实际缴款书不同,其收费构成以报表管理中的数据为准。 以下是博思开票软件打印套表格式不对的设置方法 运行博思开票软件 选报表管理——开票——打印——把左右上下的边距设置成20MM——然后去掉边距的勾——选对话框打印模板的下拉菜单——选择合适的票据套表模板——然后选设计——选文件中的报表页面属性——调整上下左右的边距——点保存后退出——再进行打印。 篇二:博思开票端操作流程说明 开票端操作流程简易说明 一、更改密码:在“系统登入”时“改口令”。 二、增加操作员:登录后,在“系统维护”下的“权限管理”中增加,同时,可给予新操作员一定的使用权限。 三、重新登录:可用系统设置的操作员序号,如001、002、003登录。 四、日常工作:在“日常业务”中,主要为开票(手工、电脑)、生成缴款书、上报核销三个环节。 1、开票:分为手工开票和电脑开票,均要求单张录入。 手工开票:单张录入——增加——票据类型——选票号(请认真核对)——(凭收款通知书)选收费项目及输入金额——填缴款人姓名(核对无误后最后输入)——保存 电脑开票:票据类型——增加——电脑自动生成票据号(请认真核对)——(凭收款通知书)选收费项目及输入金额——填缴款人姓名(核对无误后最后输入)——打印保存 2、生成缴款书:增加——生成(“开票情况合计”=“本期已缴”+“缴款书金额”)——弹出打印设置菜单(不要求打印)——缴款——专用票据号(复制系统自动生成的缴款书号)——保存——退出 *本期已缴为本次以前已做缴款书但未上报核销的缴款金额。 缴款书金额为上次生成缴款书后到本次生成缴款书的金额。 期初欠缴一定为零。 3、上报核销:上报核销后当天是不能再开票,如需开票应将系统时间改为次日,重新登入后再进行操作,次日上班前一定要将系统时间改回当天。 先把核销日期的“截止日期”改为当天——刷新(期初欠缴、欠缴金额一定为零)——核销——在弹出菜单中点“是”。 4、后由单位票据管理员持票据智能卡到财政部门办理上报核销手续。 5、“票据领退”、“接收核销”为子母卡使用,对标准卡无实际意义,“直接缴款书”无实际作用。 五、撤销。此工作只允许在上报财政前使用。 1、“上报核销”撤销:核销日期的“截止日期”改为当天——刷新——取消上报——确定——退出。 2、“代收缴款书”撤销:缴款——删除专用票据号

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