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宝峰DRP+RM系统培训 ---销售业务流程 销售出库业务处理流程 销售退货业务处理流程 1.标准订单 销售订单新增 现款销售订单 销售订单修改 销售订单作废 销售订单审核 销售订单终止 销售订单查询 2.销售发货 销售订单发货 销售订单行发货 发货计划发货 销售出库修改 销售出库审核 销售出库作废 直接销售出库新增 直接销售出库修改 直接销售出库审核 直接销售出库作废 销售出库查询 3.标准退货 销售退货新增 销售退货作废 销售退货中止 销售退货查询 4.销售发票 出库开票 直接开票 批量开票 发票作废 发票核销 发票查询 红字销售发票 出库开票 直接开票 批量开票 发票作废 发票核销 发票查询 应用场景说明： 销售订单可以手工增加，可以由《网上客户端》提交；采购订单的机构供应商为当前机构的，采购订单在当前账套生成销售订单；现款销售订单可以直接收款或参照已经存在的收款单进行收款核销。 销售订单可以修改、作废、审核、终止、查询；根据机构客户的采购订单生成的销售订单，只可修改数量、单价，数量只可改小；销售订单终止时可对某商品行暂停发货或恢复发货。 有效的销售订单可以发货生成销售出库单。 直运采购订单提交生成的销售订单修改数量时，系统会回写对应的机构客户账套销售订单（代销申请）表体行的累计转直运数量。 直运采购订单提交生成的销售订单作废和终止时，系统会同时将机构客户账套对应的直运采购订单终止。 操作步骤： 点击销售业务-标准订单-【销售订单新增】，系统显示标准订单新增页。 在表头栏目中显示自动生成的销售订单号，销售订单日期默认为新增单据当日，选择销售客户，自动带出默认的收货单位和收货地址，开单的部门及对应的业务员，选择发货的优先级，填列完表头上所有带有红色“*”的选项。点击增行按钮。 对新增完成后对有需求暂存的单据可另存到本地，在需要重新修改时点击载入按钮恢复。 对新增完成的销售订单可进行发货计划安排或直接进行保存并发货操作。在生成的销售出库单上点击保存并确认对销售出库单直接确认完成出库。 点击打印及预览按钮可进行打印及预览操作。 根据销售订单进行发货，生成销售出库单。 销售出库单可以修改、作废、审核、查询。 有效的销售出库单，在出库时进行出库确认。 发货数量可修改，但所修改数量不能大于订单可发货数量，进行负出库控制时，如为负出库，单据不保存。 不启用销售订单时，用户可以直接录入销售出库单，进行销售发货。 直接销售发货，手工填制销售出库单。 销售出库单可以修改、作废、审核、查询。 有效的销售出库单，在出库时进行出库确认。 销售发票可直接录入也可参照生成。 用户直接开票，再与销售出库单进行核销。开发票时支持补税处理，即根据应补税额自动生成一张其他应收单；补税是处理用户多开发票或用户购买时不要发票，但后来又要求补开发票的情况。 参照销售出库单、红字销售出库单生成发票时，自动记录核销关系。 出库开票： 可整单参照或非整单参照开销售发票。 整单参照：显示出的是开票未结束的销售出库单及红字销售出库单列表。 非整单参照：显示出的是销售出库单及红字销售出库单上开票未结束的商品行，商品的可开票数量=出库单上该商品数量-已开票数量，可开票金额=出库单上该商品金额-冲销售金额-已开票金额，红字销售出库单同理。 只有含税商品行才可参照开票。 当销售出库单所有含税商品行的“已开票金额=商品金额-已冲销售金额”时，或红字销售出单上所有含税商品行“已开票金额=商品金额”时，该单为开票结束。 直接开票： 1、手工填制销售发票时，也可以参照出库单、销售订单，但不记录对应关系，只是快捷录入方式。 2、直接录入的销售发票可以修改、作废、审核、查询。 3、根据销售发票与销售出库单（蓝字、红字）进行业务核销，核销可多次进行。 发票修改 所有未作废且未审核结束且没生成过其他应收单的直接录入的销售发票才可修改。 发票作废 未作废未核销的直接录入的销售发票才可作废。 补税的发票不可作废。 发票审核 未作废未审核结束的的直接录入的销售发票才可审核。 销售发票核销 只有直接录入的销售发票需要与销售出库单进行核销，补税的销售发票不需要核销。 核销可多次进行。即一张出库单的出库金额可以在多张发票单中核销，而一张发票也可以核销多张出库单。 销售出库单的最大可开票金额＝出库单中含税商品合计—已冲销售金额合计—已开票金额合计。 发票表头栏目 是否补税：【工具－系统参数－启动参数】［销售业务是否允许补税］＝‘是’可设置，选择是、否，默认为否；补税发票不可作废、不可核销。 销售发票核销表头栏目 发票号、客户名称、发票金额：根据发票记录带入。 已核销金额：根据发票核销数据带入。 本次核销金额：表体