二级机构八月运营报告-江西.pptVIP

内部资料，注意保密，请勿外传！ 2012年09月07日 江西分公司八月运营报告 * 目 录 一 本月运营状况 业务运营现状 重要工作汇报 二 下月工作目标及达成举措 * * 单位：万元 1、分公司整体运营状况 一、业务运营状况 渠道 项目 8月计划 8月预测 8月达成 8月 达成率 1-8月 累计达成 1-8月 累计偏差 个险 个险标保 80 80 64 80% 575 35 银保 银保规保 200 200 94.3 47% 1204.7 -7740.3 银保期缴 100 100 60.3 60.3% 182.7 -462.3 银保趸缴 100 100 34 34% 1022 -7278 经代 经代标保 39.29 39.29 团险 考核短险 20 6.8 6.8 32.3% 36.45 -123.2 活动人力×人均产能=新单标保 一、业务运营状况 2、分公司个险运营状况 * 营服达标率：对新筹机构，达标率计划要求100% 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 主要问题分析及解决 新单标保 80　 80　 64　 -16　 主要问题： 1.业务发展后期疲软； 2.新人选才质量不高； 3.衔接训练力度不够； 解决方案 1.培养团队的自主经营能力。把江西竞赛型团队培养成常态经营型团队； 2.加强专业经营能力培训。加强队伍的技能培训，打造一支专业化、体系化的团队； 3.加强营服衔接训练力度，树立新人的荣誉感与归属感； 4.加强保代培训力度。 指标 新增业务员 50　 50　 62　 12　 新增主管 5　 5　 12　 7　 活动人力 120　 120　 132　 12　 人均产能 4000　 4000　 4697　 697　 3个月转正率 35%　 20%　 19%　 -16%　 6个月留存率 45%　 15%　 27% -18%　 承保标保/预收标保 70%　 70% 74%　 4%　 13个月继续率 营服达标率 3　 3　 0　 -3　 一、业务运营状况 3 、分公司银保运营状况 * 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 主要问题分析及解决 新单期缴 100　 100　 60.4　 39.6　 问题分析 1.渠道开拓后续执行不到位。民生银行顺利进驻，但未正式作业；赣州工行进驻但未能有效启动；招行协议签署完毕，但未深入接洽网点。 2.团队自主经营能力不强。 解决方案： 1.建立健全渠道追踪体系，重点加强民生与招行渠道的启动，确保10号前完成破零。 2.加强三级机构的帮扶力度。加强对赣州的工作指导，确保赣州工行业务上量。 3、加强团队业务能力及增员方面的培训力度。 -其中富贵人生 30 30 28 93% 指标 期缴网点数 50　 50　 47　 -3　 期缴活动网点数 30　 30　 18　 -12　 期缴网均产能 3.3　 　3.3 3.4　 　 期缴契撤率 10%　 10%　 13%　 -3%　 13月继续率 　 　 　 　 新单趸缴 100　 100　 34　 -66　 指标 趸缴网点数 50　 50　 47　 -3　 趸缴活动网点数 10　 10　 5　 -5　 趸缴网均产能 10　 10　 6.8　 -3.2　 趸缴契撤率 5%　 5%　 0　 0　 客户经理数 35 35 29 -6 中支达标率 　 　 　 　 一、业务运营状况 4、分公司经代运营状况 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 主要问题分析及解决 新单标保 　 　 39.29　 　 问题分析 1、江西代理公司14家，只有1家寿险代理，其它都以产险业务为主尤其是车险，保费推进较困难； 2、代理公司推动力度不足，启动慢； 3、网点铺设速度慢，经代人员引进滞后。 解决方案： 1、以泛诚代理作为战略合作，为“百万身驾”产品重点铺售点，专攻车险业务为主的代理公司，实现点面结合，以一级代理、二级代理、三级代理模式推进合作； 2、加大对汽车4S店（车友会、汽车俱乐部等）、驾校网点联系及公关（如太平洋车友会等），通过直销方式进行产品铺售； 3、配合个险系列“百万富贵”产品组合计划的强势引爆。 -其中区域代理 　 　 　 　 指标 13月继续率 　 　 　 　 25月继续率 　 　 　 　 37月继续率 　 　 　 　 * 一、业务运营状况 * 项目 KPI 计划 预测 实际 偏差 主要问题分析 考核短险 20　 20 6.8 -13.2 问题分析 1、无渠道性业务； 2、交叉销售业务追踪宣导不到位； 3、中介公司以产险业务为主尤其是车险，对我司团险产品推动较少。 整改举措: 1、确认小额信