二级机构九月运营报告模板.pptVIP

内部资料，注意保密，请勿外传！ 2012年10月X日 XXX分公司九月运营报告 * 目 录 一 本月运营状况 四 二 假日经营汇报 其他沟通事项 * 三 四季度目标及达成举措 * 一、本月业务运营状况综述 * 银保九月份共计完成规模保费91万，其中趸缴18万，期缴73万，期缴当月达成率排名全系统第二，期缴贡献度排名全系统第五，富贵人生完成28.3万，贡献度排名全系统第三位。 二、本月运营中存在的主要问题 问题分析 1.渠道开拓后续执行不到位。民生银行顺利进驻，但由于客户问题及团队还处于前期关系建立上，未正式作业；赣州工行进驻但未能有效启动；招行协议签署完毕，但未深入接洽网点。招行协议签署完毕，虽出单，但还未达到理想平台。 2.团队自主经营能力不强。 解决方案： 1.建立健全渠道追踪体系，重点加强民生渠道的启动，确保本月10号前完成破零。 2.加强三级机构的帮扶力度。加强对赣州的工作指导，确保赣州工行业务上量。同时加大九江、赣州中行业务推进力度，形成新的保费增长点，拉升业务平台。 3、加强团队业务能力及增员方面的培训力度。 * 三、解决思路 * 四、主要解决举措 * 序号 检视项目 检视内容 改善 　 五、分公司业务品质及合规风险检视 目 录 一 本月运营状况 四 二 假日经营汇报 其他沟通事项 * 三 四季度目标、思路及达成举措 * 渠道 假日业务 计划目标 假日阶段 业务达成 假日阶段经营总结 个险 一、假日经营汇报 1、个险假日经营汇报（从9月30日，截止到10月4日） * 渠道 假日业务 目标 假日阶段业务达成 假日阶段经营总结 期缴 50 20.2 根据总公司假日经营的要求，江西分公司早准备早部署，在国庆中秋假日经营战役中率先吹响号角。 1、截至10月4日，我司共计预收规模保费24.6万元，其中期缴20.2万元，趸缴4.6万元，略低于战前部署的序时进度。本部预收期缴8万，九江预收期缴11.6万，趸缴4.6万，赣州预收期缴0.6万。 2、分公司每日安排全天候值班人员进行业务追踪督导，对渠道经理、营业部经理进行多方位追踪。 3、10月3日，全省各机构召开破零总结会，对挂零人员进行一对一面谈，从而对假日经营二阶段业务进行全面启动。 4、10月4日，分公司渠道经理以上干部对重点网点进行陪访，确保拉升业绩平台。 趸缴 20 4.6 一、假日经营汇报 2、银保假日经营汇报（从9月30日，截止到10月4日） 目 录 一 本月运营状况 四 二 假日经营汇报 其他沟通事项 * 三 四季度目标、工作思路、达成举措 * 单位：万元 1、四季度业务目标 一、四季度目标 渠道 项目 1-9月 累计达成 10月 计划 11月 计划 12月 计划 四季度 计划合计 全年 预计达成 年计划 预计年达成率 个险 个险标保 银保 期缴 255.7 130 160 160 450 705 1000 70.5% 趸缴 1040 1200 1200 1100 3500 4540 13000 35% 经代 经代标保 团险 考核短险 个险收展 标保 私人银行 期缴 银保综拓 折算 * * 2、分公司四季度工作思路（整体） 二、四季度工作思路 * 2、分公司四季度工作思路（个险、银保、中介、其他） 二、四季度工作思路 1、根据总公司经营节奏，全力推动国庆假日经营。 2、充分利用总、分公司四季度激励方案，紧抓业务节点，确保达成假日经营目标。 3、利用周单元训练进行业务推动，提升员工销售技能，建立营业部经理层级的季度轮训体系，开展以小型化训练营操作、团队管理等为内容的培训课程。 4、在重点网点开展小型理财沙龙，实现保费新的增长点，抢占市场份额。在各类型的方案设计中加大激励和追踪力度。对于新设机构将进行标准的专业化销售训练操作。 5、强化完善督导体系，通过短信、电话、现场等形式对阶段性激励方案进行追踪，确保员工达成目标。 * 1、个险达成举措-四季度 序号 举措内容 预期目标 进度安排 责任人 * 三、四季度达成举措 * 2、银保达成举措-四季度 序号 举措内容 预期目标 进度安排 责任人 1 招行业务启动 招行召开四季度启动会 招行自9月中旬进驻以来，目前已顺利开单，正在沟通四季度分对分方案事宜，预计10月上旬将对所开放网点进行逐一启动。 银保部 2 民生业务启动 各网点开展理财沙龙活动