二级机构七月运营报告模板-江西.pptVIP

谢谢 * 内部资料，注意保密，请勿外传！ 2012年08月07日 XXX分公司七月运营报告 * 目 录 一 本月运营状况 业务运营现状 机构经营盘点 后援工作盘点 重要工作汇报 三 二 下月工作目标及达成举措 其他沟通事项 * 四 郑总年中工作报告学习、贯彻和落实 * 单位：万元 1、分公司整体运营状况 一、业务运营状况 渠道 项目 7月计划 7月预测 7月达成 7月 达成率 1-7月 累计达成 1-7月 累计偏差 个险 个险标保 银保 银保规保 200 200 94.2 47% 1110 7056 银保期缴 100 100 53.2 53.2% 122 461 银保趸缴 100 100 41 41% 988 6595 团险 考核短险 * 活动人力×人均产能=新单标保 一、业务运营状况 2、分公司个险运营状况 * 营服达标率：对新筹机构，达标率计划要求100% 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与整改 新单标保 　 　 　 　 原因: 1、2、3、 …… 整改举措: 1、2、3、 …… 过程指标 新增业务员 　 　 　 　 新增主管 　 　 　 　 活动人力 　 　 　 　 人均产能 　 　 　 　 3个月转正率 　 　 　 　 6个月留存率 　 　 　 　 承保标保/预收标保 　 　 　 　 13个月继续率 营服达标率 　 　 　 　 一、业务运营状况 3、分公司银保运营状况 * 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与整改 新单期缴 100　 　100 53.2　 46.8　 1、民生银行紧跟总公司经营节奏，本月协议已签署完毕，并且进行了产品培训及方案宣导。但是由于新团队还未正式到岗，影响正式作业。现新团队已经逐步进行网点接洽，预计8月份将正式进行作业。 2、招商银行协议已正式批复，预计8月份将正式启动并进行作业。 3、中行叠山支行、东湖支行业务启动进展不明显，保费未能取得预期效果。分公司将加大对中行期缴业务追踪力度，力争取得保费平台的拉升。 4、团队自主经营能力还有待提高。业务团队架构及外勤人力还需继续丰满。 5、分公司业务追踪力度还需提高。下一步将加大业务追踪力度，狠抓业务追踪节点。 -其中富贵人生 30 30 29.6 0.4 过程指标 期缴网点数 20　 20　 20　 0　 期缴活动网点数 12　 12　 10　 2　 期缴网均产能 8.3　 8.3　 5.3　 3　 期缴契撤率 5%　 5%　 2%　 　 13月继续率 　 　 　 　 新单趸缴 100　 100　 41　 59　 过程指标 趸缴网点数 20　 　20 20　 0　 趸缴活动网点数 5　 5　 1　 4　 趸缴网均产能 　20 20　 41　 　 趸缴契撤率 5%　 5%　 2%　 　 客户经理数 20 20 16 4 中支达标率 　 　 　 　 * 项目 KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析 考核短险 　 原因: 1、2、 整改举措: 1、2、 净保费赔付率 4、分公司团险运营状况 一、业务运营状况 * 类别 月末人力 新增 脱落 活动 改进举措 业务总监 1、 2、 3、 ….. 营业部经理 业务主任 业务员 1、分公司外勤队伍盘点 2、个险中支盘点 中支 名称 月均平台（1-7月） 5月达成 6月达成 7月达成 改进举措 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 * 3、个险弱体营服整改盘点 注：只需填今年以来月均平台不足10万的营服情况 * 弱体 营服 月均平台（1-7月） 5月达成 6月达成 7月达成 改进举措 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4、银保渠道经营盘点 银行名称 趸缴 期缴 网点数 活动率 网均产能 网点数 活动率 网均产能 签约银行 中国银行　 8　 13% 41 8 100% 4.5 兴业银行　 6 0 0 6 17% 17.4 民生银行　 6　 0 0 6 0 0 银行名称 进展与举措 新银行 招商银行 协议正在分行流转，预计8月初即可正式作业。 工商银行 分对分协议流转完毕，银保通正在排期测试，预计8月初即可正式作业 * 5、银保中支弱体盘点 注：填写今年以来的折算保费弱体的中支，其中本部不足80万，中支不足50万，金利来按0.05折算。 * 中支 名称 月均平台（1-7月） 5月达成 6月达成 7月达成 改进举措 　 　 　 　 　 　 　 　 * 6、机构发展状况盘点 开设机构类别 机构名称 原计划 进度安排 目前进度 偏差