二级机构十月运营报告模板.pptVIP

内部资料，注意保密，请勿外传！ 2012年10月07日 XXX分公司十月运营报告 * 目 录 一 本月运营状况 业务运营现状 机构经营盘点 后援工作盘点 三 二 下月工作目标及达成举措 其他沟通事项 * * 单位：万元 1、分公司整体运营状况 一、业务运营状况 渠道 项目 10月 计划 10月 预测 10月达成 10月 达成率 1-10月 累计达成 1-10月 累计偏差 个险 个险标保 银保 银保规保 190 190 153.9 81% 1450 10075 银保期缴 90 90 81.9 91% 338 487 银保趸缴 100 100 72 72% 1112 9588 经代 经代标保 团险 考核短险 个险收展 标保 银保综拓 折算 私人银行 规模 * 活动人力×人均产能=新单标保 一、业务运营状况 2、分公司个险运营状况 * 营服达标率：对新筹机构，达标率计划要求100% 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与改进 新单标保 　 　 　 　 原因: 1、2、3、 …… 整改举措: 1、2、3、 …… 过程指标 新增业务员 　 　 　 　 新增主管 　 　 　 　 活动人力 　 　 　 　 人均产能 　 　 　 　 3个月转正率 　 　 　 　 6个月留存率 　 　 　 　 承保标保/预收标保 　 　 　 　 13个月继续率 个险收展 营服达标率 　 　 　 　 一、业务运营状况 3、分公司银保运营状况 * 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与改进 新单期缴 90　 90　 81.9　 8.1　 原因: 1、主要保费来源来自本部、九江，赣州中支未能顺利启动，导致未达成任务目标。 整改举措: 1、本月将对赣州中支进行重点督导，从渠道、队伍等方面进行全面整改。 2、深化“鹰计划”ITH项目，确保11月、12月达成双百万任务目标。 …… -其中富贵人生 27 27 25.5 1.5 过程指标 期缴网点数 42　 42　 42　 　 期缴活动网点数 28　 28　 31　 　 期缴网均产能 2.1 2.1　 2.6　 0.6　 期缴契撤率 10%　 10%　 3%　 　 13月继续率 　 　 　 　 新单趸缴 100　 100　 72　 28　 过程指标 趸缴网点数 42　 42　 42　 　 趸缴活动网点数 10　 6　 5　 1　 趸缴网均产能 2.38　 2.38　 14.4　 　 趸缴契撤率 10%　 10%　 12%　 2%　 客户经理数 40 40 34 6 中支达标率 　 　 　 　 私人银行 一、业务运营状况 4、分公司经代运营状况 * 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与改进 新单标保 　 　 　 　 原因: 1、2、 …… 整改举措: 1、2、 …… -其中区域代理 　 　 　 　 过程指标 13个月继续率 　 　 　 　 25个月继续率 　 　 　 　 37个月继续率 　 　 　 　 * 项目 KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与改进 考核短险 　 原因: 1、2、 整改举措: 1、2、 净保费赔付率 5、分公司团险运营状况 一、业务运营状况 * 类别 月末人力 新增 脱落 活动 改进举措 业务总监 1、 2、 3、 ….. 营业部经理 业务主任 业务员 1、分公司外勤队伍盘点 2、个险中支盘点 中支 名称 月均平台1-10月 8月达成 9月达成 10月达成 改进举措 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 * 3、个险弱体营服整改盘点 注：只需填今年以来月均平台不足10万的营服情况 * 弱体 营服 月均平台（1-10月） 8月达成 9月达成 10月达成 改进举措 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4、银保渠道经营盘点 银行名称 趸缴 期缴 网点数 活动率 网均产能 网点数 活动率 网均产能 签约银行 中国银行　 8　 25% 2万 8 100% 4.5万 工商银行　 24 20% 1万 24 50% 2.75万 兴业银行　 6 6 17% 6万 招商银行　 4 75% 18万 4 25% 4万 银行名称 进展与举措 新银行 * 5、银保中支弱体盘点 注：填写今年以来的折算保费弱体的中支，其中本部不足80万，中支不足50万，金利来按0.05折算。 * 中支 名称 月均平台（1-10月） 8月达成 9月达成 10月达成 改进举措