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内部资料，注意保密，请勿外传！ 2012年05月07日 XXX分公司四月运营报告 * 目 录 一 本月运营状况 业务运营状况 重要事项追踪 运营风险检视 三 二 下月工作目标及达成举措 其他沟通事项 * * 单位：万元 1、分公司整体运营状况 一、业务运营状况 渠道 项目 4月计划 4月达成 4月达成率 1-4月达成 1-4月累计偏差(实际达成-计划) 个险 个险标保 银保 银保规保 870 232.2 26.7% 565 2235.7 银保期缴 70 3 4.3% 19.3 180.7 银保趸缴 800 229.3 28.7% 545 2055 经代 经代标保 团险 考核短险 * 活动人力×人均产能=新单标保 项目 KPI 计划 实际完成 偏差 偏差原因分析 新单标保 　 1、 2、 3、 …… 新增业务员 新增主管 　 　 活动人力 人均产能 3个月转正率 6个月留存率 营服达标率 13个月继续率 　 　 承保标保/预收标保 一、业务运营状况 2、分公司个险运营状况 承保率=统计期内承包个险新契约/(当月预收且收费成功保费+非当月预收但在当月的承保保费) * 活动网点数×网均产能=保费。分公司本部达标标准为月折算保费80万，中心支公司达标标准为月折算保费50万。折算方式：金利来折算系数为0.05，其它趸缴折算系数为0.1，期缴折算系数为1。 项目 KPI 计划 实际完成 偏差 偏差原因分析 新单期缴 70　 3 67 1、中行东湖支行顺利启动，仅靠手工单跑点销售，影响保费上量。银保通系统测试已通过总行审批，正在分行科技部进行排期测试。 2、兴业银行由于客户资源问题，启动进展缓慢，未达到预期保费目标。 3、邮储渠道三方协议还在总行进行流转，还未正式准入。 新单趸缴 800 229.3 570.7 期缴网点数 16　 16 0　 期缴活动网点数 16 2 14 期缴网均产能 12.5 1.5 11 趸缴网点数 16 16 0 趸缴活动网点数 16 14 2 趸缴网均产能 162.5 14.3 148.2 中支达标率 13个月保费继续率 趸缴契撤率 期缴契撤率 一、业务运营状况 3、分公司银保运营状况 * 项目 KPI 计划 实际完成 偏差 偏差原因分析 新单标保 　 1、 2、 3、 …… 区域代理 13个月继续率 　 　 25个月继续率 一、业务运营状况 4、分公司经代运营状况 * 项目 KPI 计划 实际完成 偏差 偏差原因分析 考核短险 　 1、 2、 3、 …… 净保费赔付率 一、业务运营状况 5、分公司团险运营状况 * 1、机构开设情况 开设机构类别 机构名称 原计划进度安排 目前进度 偏差分析 拟筹建 拟开业 * 二、重要事项追踪 2、内勤团队建设-分公司核心骨干 序号 空缺岗位 空岗时间 偏差分析 　 　 　 　 注：分公司核心骨干包括分公司B类及以上干部; * 二、重要事项追踪 2、内勤团队建设-中支骨干成员空缺情况 中支 空缺岗位 空岗时间 偏差分析 　 　 　 　 　 　 　 注：骨干成员包括中支C类及以上干部 * 二、重要事项追踪 2、内勤团队建设-四级机构负责人空缺情况 序号 中支 营服 空缺时间 偏差分析 1　 　 　 2　 　 3　 　 4 　 5　 　 6　 　 * 二、重要事项追踪 3、个险外勤队伍搭建情况 主管引进情况，结合聘才政策等； 新人招募情况，结合新人政策等； 类别 4月计划 4月实际引进 偏差分析 业务总监 营业部经理 业务主任 业务员 * 二、重要事项追踪 4、银保渠道及队伍建设 银保渠道网点进入情况； 外勤队伍建设情况； 类别 4月计划 4月实际 4月偏差 偏差分析 网点数 16 16 0 1、客户经理引进正在紧锣密鼓的进行，已经面谈4-5名同业员工，正在进行筛选考察，将在5月份引进2-3名优秀的客户经理。 客户经理数 16 14 0 * 二、重要事项追踪 5、其他分公司建设与发展的过程中需要说明的事项 序号 类别 内容描述 进展状况 1 创新项目 2 职场装修、资产配置 3 其他事项 * 二、重要事项追踪 * 分公司运营风险检视 三、运营风险检视 序号 检视项目 检视内容 改善 　 目 录 一 本月运营状况 三 二 下月工作目标及达成举措 其他沟通事项 下月工作目标 下月达成举措 * * 一、下月工作目标 1、分公司下月工作目标 渠道 项目 1-4月的累计 偏差 5月计划 5月目标预测 个险 个险标保 　 　 银保 银保规保 2235.7　 2270 760　 银保期缴 180.7 150 70　 银保趸缴 2055 2120 690　 经代 经代