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* 三、富贵人生试点销售进展 * 四、团险卡单今年整体销售及赔付情况 谢谢 * 内部资料，注意保密，请勿外传！ 2012年6月8日 江西分公司五月运营报告 * 目 录 一 本月业务运营状况与经营管理 业务运营现状 分公司建设进度盘点 分公司运营风险检视 三 二 下月工作目标及达成举措 其他沟通事项 * 四 重要事项专项汇报 * 单位：万元 1、分公司整体运营状况 一、业务运营状况 渠道 项目 5月计划 5月预测 5月达成 5月 达成率 1-5月累计达成 1-5月累计 偏差 个险 个险标保 银保 银保规保 2270 760　 383 50.4% 948 4122 -银保期缴 150 70　 2 3% 21 328 -银保趸缴 2120 690　 381 55.2% 927 3794 经代 经代标保 团险 考核短险 * 活动人力×人均产能=新单标保 一、业务运营状况 2、分公司个险运营状况 * 营服达标率：对新筹机构，达标率计划要求100% 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与整改 新单标保 　 　 　 　 原因: 1、2、3、 …… 整改举措: 1、2、3、 …… 过程指标 新增业务员 　 　 　 　 新增主管 　 　 　 　 活动人力 　 　 　 　 人均产能 　 　 　 　 3个月转正率 　 　 　 　 6个月留存率 　 　 　 　 承保标保/预收标保 　 　 　 　 13个月继续率 营服达标率 　 　 　 　 一、业务运营状况 3、分公司银保运营状况 * 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与整改 新单期缴 　150 70　 2　 68　 原因: 1、中国银行8个网点未能有效的起到上量作用，且客户经理的技能和意愿有待提高。银保通系统测试本月已测试完毕，下月将在正式环境下进行测试。 2、兴业银行方案已经到期，由于体制及客户资源问题，业务进展缓慢，未达到预期保费目标。 3、邮储渠道三方协议还在进行流转，还未正式准入。 整改举措: 1、通过中行理财室销售及产说会等营销手段进行积极营销，同时引入富贵人生等期缴产品。 2、与分行已沟通完毕，富贵人生已加入到协议当中，下步将开展客户邀约进行业务平台拉升。 3、紧密追踪邮储渠道协议流转进度。 过程指标 期缴网点数 16　 8　 1　 7　 期缴活动网点数 16　 8　 1　 7　 期缴网均产能 9.4　 8.8　 2　 6.8　 期缴契撤率 　0 0　 0　 0　 13月继续率 　 　 　 　 新单趸缴 2120　 690　 381　 309　 -其中金利来 2120　 690　 381　 309　 过程指标 趸缴网点数 16　 16　 16　 0　 趸缴活动网点数 16　 16　 15　 1　 趸缴网均产能 132.5　 43.1　 25.4　 17.7　 趸缴契撤率 5% 5%　 12%　 -7%　 客户经理数 15 15 13 2 中支达标率 　 　 　 　 一、业务运营状况 4、分公司经代运营状况 * 项目KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与整改 新单标保 　 　 　 　 原因: 1、2、 …… 整改举措: 1、2、 …… -其中区域代理 　 　 　 　 过程指标 13个月继续率 　 　 　 　 25个月继续率 - -　 -　 　- 37个月继续率 -　 -　 -　 -　 * 项目 KPI 计划 预测 实际 偏差 偏差原因分析与整改 考核短险 　 原因: 1、2、 整改举措: 1、2、 净保费赔付率 5、分公司团险运营状况 一、业务运营状况 * 1、机构发展进度盘点 二、分公司建设进度盘点 因九江开业在即，待开业后再上报； 未上报 5月9日 新建营销服务部 7月13日 7月10日 6月下旬 无需上报 5月9日 赣州第二营服部 7月13日 7月10日 6月下旬 无需上报 5月9日 赣州第一营服部 机构 名称 总公司批筹时间 保监批筹 时间 预计内部 验收 预计保监验收时间 预计拿到 证书 偏差分析 九江中支 2月23日 3月19日 5月14日 5月31日 6月5日 赣州中支 2月10日 3月19日 6月下旬 7月10日 7月13日 九江第一营服部 5月9日 无需上报 5月14日 5月31日 6月5日 九江第二营服部 5月9日 无需上报 5月14日 5月31日 6月5日 2、内勤团队建设-核心骨干 序号 空缺岗位 空岗时间 偏差分析 分公司 　 　 　 XX中支公司 XX营服负责人 　 XX中支 注：