道馆通CRM系统使用说明书.docVIP

CRM系统使用说明书 北京乾正隆文化交流有限公司 2016年12月30日  摘要 一、登录 1 二、订单管理 1 三、卡片管理页 2 四、人员管理 6 五、账单结算 7 六、信息管理 8 七、刷卡管理 9  一、登录 登录账号：统一派发 登录密码：统一派发，可自行更改 二、订单管理 默认页为订单管理页 区域1为功能区，分为卡片管理、人员管理、订单管理、账单结算、信息管理和刷卡管理 其中默认页订单管理展示如下： 区域2分为app订单和道馆订单两项 App订单即app端订单，道馆订单即道馆订单 app订单 App订单可通过区域3进行查询和导出 区域4为展示区展示相关订单的信息 区域5为操作手册按钮和注销按钮，点击【操作手册】打开百度文库相应得操作说明。点击【注销】退出当前账户，返回登陆页。 订单管理页的主要功能分为app订单和道馆订单两部分App订单通过以下展示的条件进行搜索，可以根据需要查找相应订单，导出可以导出相应条件下的订单表 道馆订单同上 三、卡片管理页 卡片管理页主要功能分为会员卡管理和会员卡类型两部分 会员卡管理 通过区域1进行查询相应会员卡信息 点击【区域2】跳转购买会员卡购买表 点击区域3的转卡记录进入转卡记录页，可查看转卡信息 区域4可实现查看个会员卡详情、办理转卡和充值操作 会员卡类型 道馆可自行添加本道馆所售相应会员卡，卡片类型分储值卡和期限卡，道馆可根据需求响应添加。所添卡片可用于app端用户充值和道馆购卡。 区域1可以根据不同的卡片类型查询相应卡片 区域2点击后添加不同类型的卡操作页如下 区域3显示本道馆所有卡，在操作项可以修改各个卡的优惠条件、激活和冻结各卡的使用和该卡的购卡记录。 点击【修改】显示如下： 点击【激活/冻结】会出现相应提示如下: 四、人员管理 人员管理分为学员管理和教练信息 学员管理 主要展示学员相应信息 区域1可以查询指定学员的信息 区域2为所有学员的列表，在操作项下可查看详情 教练信息 区域1里可查询不同类型教练信息 区域2可增加教练，点击【添加教练】的显示，按照相应的表内的信息填写即可 五、账单结算 账单结算分为app订单和会员卡订单 app订单 所选区域即某一时间段结账的订单，点击操作查看即可查看该时间段结账订单相对应的某一天的订单总数和订单金额，查看订单即查看该天的订单详情 会员卡订单 操作如app订单，展示如下 六、信息管理 信息管理操作分为个人中心、道馆信息和课程管理 个人中心 操作如下： 可更改密码，其中密码项操作保存不能为空 道馆信息根据页面展示信息提示填写或更改 课程管理 操作如下： 区域1可增加课程 区域2展示所填课程，操作区修改课程、删除和增加课时 七、刷卡管理 刷卡管理里分为app签到（app端约定的课程）、道馆刷卡（道馆刷卡买课） App签到 App签到显示分为两个区域 区域1操作是可以查询到指定学员app订单签到信息 区域2展示学员app端预定的课程，学员上课前签到即可，若学员未签到，上课时间过后，课程自动签到。 道馆刷卡（道馆刷卡买课） 区域1是展示道馆当天课程，学员买课，选择相应课程刷卡买课即可。注：此刷卡功能只限在道馆购买会员卡用户 点击【刷卡】，跳转刷卡页面，然后输入手机号（手机号为在道馆购买过会员卡用户），手机号后四位也可，支持模糊查询展示如下： 选择所要的用户（用户必须为输入手机号查询后选择的用户）， 点击【查询】展示对应手机号查询的用户账户信息，如下 点击【刷卡】即可实现道馆购课 I