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2011年天然氣及LNG行业分析报告
摘 要
一、2010年天然气及LNG行业发展环境
中国是一个发展中国家,人口众多、经济发展水平低、气候条件复杂、生态环境脆弱,易受气候变化的不利影响。气候变化对中国自然生态系统和经济社会发展带来了现实的威胁。中国高度重视应对气候变化,以节约能源、优化能源结构、加强生态保护和建设为重点,以科技进步为支撑,努力控制和减缓温室气体排放,不断提高适应气候变化能力。
中国处于工业化发展阶段,能源结构以煤为主,控制温室气体排放任务艰巨。天然气是一种洁净能源。天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2,石油的2/3,对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。因此加快发展和合理利用天然气,可有效改善大气环境,促进减排目标的实现。全球气候变化将会提高天然气的需求,给天然气及LNG行业的发展带来了机遇。
2010年中国LNG年产量达900万吨,预计2011年中国LNG年产量将达1900万吨天然气。已建成投产的3个LNG接收站一期规模930万吨/年,一二期合计规模2830万吨/年,目前尚未达产。上述在建的8个LNG接收站,一期规模2250万吨/年,一二期合计6750万吨/年。
二、2010年天然气及LNG行业发展情况
天然气是全球重要能源之一,但天然气在中国的能源消费比重很小,约为4%。然而,我国天然气储备丰富,随着西气东输工程的实施以及LNG接收站点的增多,在东部地区强劲的需求下,天然气消费量占全国能源产量的比重将越来越高。而且天然气作为清洁高效的优质能源,在优化我国能源消费结构、改善大气环境、控制温室气体排放方面发挥越来越重要的作用。天然气及LNG行业的发展对国家经济发展与社会的发展起着很大的促进作用。
2010年,我国天然气的产量达到944.64亿立方米,同比增长12.1%,高于国民经济生产总值的增幅10.3%个百分点。随着经济的增长,对天燃气的需求将会持续增强。
数据来源:中国产业信息网
我国2009年-2010年天然气月累计产量及增速
2010年,在中国经济快速增长的带动下,能源需求较强。石油需求强劲反弹,重新进入上升通道。全年石油表观消费量4.49亿吨,比2009年增长12.3%;石油进口量大幅增长,对外依存度超过55%,原油净进口量首次突破2.39亿吨,比2009年增长17.5%;中国国内原油产量首次突破2亿吨,同比增长超过6.9%,是过去18年中增长最快的年份。非常规天然气开发取得积极进展,煤层气利用量36亿立方米,增长42.3%。天然气市场规模快速扩张,主要消费地向中东部经济发达地区集中,2010年中国天然气表观消费量达到1072亿立方米,同比增长20.86%。
数据来源:国家统计局
我国各年天然气消费量
从需求增长趋势看,我国天然气的需求量呈显著上升趋势。虽然2008年的金融危机给需求量的增长速度带来了一定的影响,但是2010年却表现出了强劲的增长势头。随着管道建设的进展以及LNG接收站的陆续建成以及海上油气的发现,我国天然气的供给量将会大幅的提升。从而会带动消费量的更快的增长。
三、2010年天然气及LNG行业竞争状况
由于巨额的初始投资和后期成本弱增性,天然气行业具有显著的规模经济效益。随着生产规模的不断扩大,企业的单位生产成本持续下降。对于天然气行业来说,企业之间的竞争会削弱规模经济的作用。这种竞争还具有不稳定性和破坏性,市场竞争会造成浪费,同时也会损害公众利益,降低社会福利。另外,天然气资源分布集中,不利于形成竞争局面。因此,天然气行业在发展过程中必然会形成自然垄断,尤其是在天然气管网输送和城市燃气等领域,这种自然垄断的性质表现得更加明显。
为了提高天然气资源的配置效率和保证国家能源供应安全,中国政府一直对天然气行业的市场结构和价格进行控制。根据经济学原理,只有当价格等于边际成本时才能使社会福利最大。然而在天然气行业中,由于成本的弱增性,企业面临的是一条持续下降的平均成本曲线,并且边际成本曲线位于平均成本曲线下方,当价格等于边际成本时企业的总收入小于总成本,即企业处于亏损状态。天然气行业的这一矛盾是市场本身无法解决的,政府必须进行价格规制,在社会福利和企业业绩之间权衡偏好。
因此,天然气的进入壁垒还是相当高的。
四、天然气进口量大幅增长,进口方式多元化
2010年,我国天然气进口量实现较快增长,随着中亚天然气管道的建成投产,我国天然气进口方式呈现多元化发展。海关统计数据显示,2010年我国累计进口天然气166.1亿立方米,同比大幅增长47.1%,其中,液化天然气(LNG)进口量130亿立方米,同比增长69.1%,进口贸易额30.1亿美元,同比增长138.4%。管道天然气进口量为36.1亿立方米,进口贸易额9.9亿美元。目前,管道天然气进口量占进口资源总量的21.7%。2010年,累计出口天然气40.6亿立方米,同比增
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