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大族控股集团有息公司2016年度第一期短期融资券信用评级报告.docx 28页

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大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债情况本期融资券概况大族控股已于 2014 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 15亿元的短期融资券,分期发行,其中第一期 5 亿元已于 2014 年 7 月发行完毕,并于 2015 年 7 月到期;第二期 5 亿元已于 2015 年 7 月发行完毕;第三期 5 亿元已于 2015 年 12 月发行完毕。本期为第四期(2016年度第一期),发行金额 5 亿元人民币,发行期限 365 天。融资券面值100 元,采取簿记建档、集中配售发行方式,到期日一次还本付息。本期短期融资券无担保。募集资金用途本期短期融资券募集的 5 亿元资金拟全部用于偿还银行贷款。发债主体信用大族控股于 1996 年创建于深圳市经济特区,经过一系列股权变更及多次增资,截至 2015 年 9 月末,公司注册资本为 70,000 万元人民币,自然人高云峰持有公司 99.86%的股份,是公司实际控制人。公司主要从事激光加工设备(包括小功率激光设备、大功率激光设备)、LED 设备及产品、PCB 设备、激光制版及印刷设备等的生产和销售,并涉及产业园区开发经营、商业地产及住宅开发业务。公司是国家级高新技术企业,同时也是国家科技成果推广示范基地重点推广示范企业和国家级创新型试点企业。截至 2015 年 9 月末,公司是世界第三、亚洲第一的激光加工设备生产商,行业地位较突出。截至 2015 年 9 月末,公司共有 11 家控股子公司和 11 家全资子公司,其中,控股子公司大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”,证券代码:002008)是公司的主要经营实体。截至 2015年 9 月末,公司持有大族激光 17.82%的股份,自然人高云峰直接持有大族激光 9.12%的股份,高云峰通过大族控股控制大族激光。2015 年 6 月 15 日,大族激光发布《非公开发行股票预案》,计划以不低于 30 元/股的价格向不超过 10 个特定投资者非公开发行不超过1.75 亿股股份,募集资金总额不超过 52.28 亿元。非公开发行股票募集的资金扣除发行费用后用于高功率半导体器件、特种光纤及光纤激光器产业化、工业机器人关键技术研发中心等 4 个项目。大族控股、实际控制人高云峰及其关联人不参与认购此次非公开发行的股票。2015 年 7 月 22 日,大族激光发布《关于调整非公开发行股票方案的公告》,将上述非公开发行股票发行数量变更为不超过 1.37 亿股股份,募集资金总额不超过 41.00 亿元,募集资金投资项目未发生变化。2015年 8 月 3 日,大族激光收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015 年 10 月 15 日,大族激光发布《非公开发行股票预案(修订稿)》,再次将本次非公开发行股票发行数量变更为 2.05亿股,发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的90%,募集资金总额及募集资金投资项目未发生变化。2015 年 12 月 28日,大族激光收到中国证监会出具的《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3030 号),核准大族激光非公开发行不超过20,500 万股新股。截至本报告出具日,大族激光尚未完成此次非公开发行。2015 年 11 月 30 日,大族控股收到深圳证券交易所《关于大族控股集团有限公司2015 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》;2015 年 12 月 24 日,大族控股取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》,将其持有的大族激光无限售条件的流通股 4,100 万股(占大族

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