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万科企业股份有限公司主体与2016年度第二期中期票据信用评级报告.docx 35页

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主体与中期票据信用评级报告大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债主体万科前身为成立于 1984 年 5 月的“现代科教仪器展销中心”,1987年缩减称谓为“深圳现代科仪中心”,1988 年再次更名为“深圳现代企业有限公司”,同年 11 月实施股份制改革,面向社会公开发行 A 股股票,募集资金约 2,800 万元,并更名为“深圳万科企业股份有限公司”(以下简称“深圳万科”),与此同时,深圳万科通过公开竞拍,以 2,000万元的价格购得深圳市罗湖区“威登别墅”项目地块,开始进入房地产行业。1991 年 1 月,“深万科 A”(股票代码 000002.SZ,上市首日开盘价 14.58 元)在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市,成为深交所第二家上市公司,同时也是国内首批上市公司之一。1993 年 12月,深圳万科更名为万科企业股份有限公司(以下简称“万科”)。经过数次增资扩股及股权变更,截至 2015 年 12 月 18 日(公司股票停牌日),深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)及其一致行动人前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)合计持有公司股票 26.81 亿股,占公司总股本的 24.26%,为公司第一大股东。华润股份有限公司(以下简称“华润股份”)持有公司股票比例为 15.23%,安邦保险集团股份有限公司(以下称“安邦保险”)持有公司股票比例为 6.18%,为公司重要股东。2015 年 12 月 21 日,公司发布《关于重大资产重组停牌公告》,公告称公司股票已于2015 年12 月18 日下午13:00起开始停牌。公司预计在不超过 30 个自然日的时间内披露本次重组方案,即在 2016 年 1 月 18 日前披露重大资产重组信息。2015 年 12 月29 日,公司发布《关于重大资产重组停牌进展公告》,公告称公司拟以新发行股份方式及现金支付方式收购潜在卖方持有的目标资产,并已于12 月 25 日与潜在交易对手签署了合作意向书。截至本报告出具日,公司股权结构较分散,无实际控制人。公司是中国领先的住宅物业开发商,拥有丰富的房地产行业经验,主要专注物业开发、销售和管理,着重开发面向大众市场的中小型单位的住宅物业,项目覆盖中国珠三角区域、长三角区域、环渤海区域及中西部区域 60 余座主要城市及海外市场,所开发物业包括低层住宅单位、多层住宅单位、高层住宅单位、商用单位及商住混合物业。发债情况本期票据概况万科已在银行间市场交易商协会注册总额为 45 亿元的中期票据,分期发行,其中第一期 15 亿元已于 2015 年 11 月 5 日发行完毕,本期为第二期(2016 年度第二期)。本期发行金额 15 亿元人民币,发行期限 5 年。票据面值 100 元,通过集中簿记建档、集中配售方式按面值发行。本期票据采用固定利率,单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。本期票据无担保。募集资金用途本期票据拟募集资金 15 亿元,全部用于下属子公司普通商品房项目建设开发。表 1公司本期中期票据募集资金投资项目情况(单位:万元)开发主体项目名称项目类别总投资金额截至 2015年 9 月末已投入金额投资计划拟使用募集资金2016 年2017 年2018 年浙江南都置业有限公司竹径云山住宅、商业135,00065,73230,00030,0009,26859,000杭州东尚置业有限公司公园大道住宅、商业268,000230,86820,00015,1252,00736,000深圳市万疆城投资发展有限公司金域九悦花园全期住宅、商业204,000100,00045,00030,00025,000

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