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浙江省商业集团有限公司主体与2016年度第一期中期票据信用评级报告.doc 43页

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主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出 具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下: 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关 系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效,在有效期限内,大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 浙商集团原名浙江省商业集团公司,成立于 1996年 6月,系原浙 江省商业厅转制组建的浙江省政府直属大型集团企业。根据浙江省省 属国有企业改革领导小组《关于浙江省商业集团公司改革总体方案的 批复》(浙企改发【2007】1号)和浙江省人民政府国有资产监督管理 委员会(以下简称“浙江省国资委”)《关于浙江省商业集团有限公司 章程的批复》(浙国资企改【2006】38号),浙江省商业集团公司按现 代企业制度的要求,改制为国有独资的有限责任公司,出资人为浙江 省国资委。2008年 10月,公司变更为现名;后历经多次增资和股本转 增,截至 2015年 6月末,公司注册资本 15亿元,唯一股东和实际控 制人为浙江省国资委。 公司主营业务板块包括商贸流通、房地产、酒店旅业及金融服务 业,业务运营主要由下属子公司完成,其中房地产业务主要运营实体 嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“嘉凯城”)为上市公司(股票代 码:000918)。截至 2015 年 6 月末,公司直接及间接合计持有嘉凯城 39.29%股权。2015年 7月 14日,嘉凯城已发布非公开发行股票预案, 发行数量不超过 62,700.9646万股,募集资金不超过 39亿元,将分别 用于“城市客厅”项目和杭州长河项目,其余用于偿还金融机构借款。 发债情况 本期票据概况 浙商集团拟在银行间市场交易商协会注册总额为15亿元的中期票 据,分期发行,本期为第一期,发行金额为 10亿元人民币,于公司依 照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在公司依据发行条款的约定 赎回时到期。公司有权于本期中期票据第 3 个和其后每个付息日按面 值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孽息)赎回本期中期票 据。本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于公司 所有其他待偿还债务融资工具。本期票据面值 100 元,采用固定利率 计息,前 3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确 定,在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度起,每 3年重 置一次票面利率。如果公司不行使赎回权,则从第 4 个计息年度开始 票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点,在第 4 个计算年度至 6 个计算年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重 置前 5 个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司 认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待 偿期为 3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算互 0.01%)。此后 每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点 确定。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率 3 主体与中期票据信用评级报告 在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准 利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。除非发生强制付息事件, 本期中期票据的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本 条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受 到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不构成公司未能按照 约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计 计息。付息日前 12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息 以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息:第一,向股东分红(合 并范围内的子公司);第二,减少注册资本。本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金 10亿元,将用于偿还银行贷款。 宏观经济

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