德恒关于蚌埠玻璃工业设计研究院15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

北京德恒律师事务所关于蚌埠玻璃工业设计研究院发行2015年度第一期中期票据的法律意见北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层电话:010真:010编:100033 北京德恒律师事务所关于蚌埠玻璃工业设计研究院发行2015年度第一期中期票据的法律意见目录释义.....................................................................................................2一、发行主体 ......................................................................................4二、发行程序 ......................................................................................8三、发行文件及发行有关机构 ..........................................................9四、重大法律事项和潜在法律风险 ................................................12五、总体结论性意见 ........................................................................151 北京德恒律师事务所关于蚌埠玻璃工业设计研究院发行2015年度第一期中期票据的法律意见释义在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/蚌埠院指蚌埠玻璃工业设计研究院注册额为人民币 11亿元，本期拟发行额为人民币 6亿元本期中期票据指的发行人 2015年度第一期中期票据本次发行指本期中期票据的发行交易商协会《管理办法》《业务指引》指中国银行间市场交易商协会指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册《发行注册规则》指《中介服务规则》指《尽职调查指引》指规则》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》《募集说明书指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》指引》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《信息披露规则》指发行人为发行本期中期票据而制作的《蚌埠玻璃工业设计研究院 2015年度第一期中期票据募集说明书》《北京德恒律师事务所关于蚌埠玻璃工业设计研究院发行 2015年度第一期中期票据的法律意见》《募集说明书》指指本法律意见/法律意见书主承销商/浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司新世纪有限立信会计元指上海新世纪资信评估投资服务有限公司指立信会计师事务所（特殊普通合伙）指人民币元2 北京德恒律师事务所关于蚌埠玻璃工业设计研究院发行2015年度第一期中期票据的法律意见北京德恒律师事务所关于蚌埠玻璃工业设计研究院发行2015年度第一期中期票据的法律意见德恒 D20150210311760024BJ号致：蚌埠玻璃工业设计研究院北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）是经中华人民共和国司法部批准成立，依法在中华人民共和国（以下简称“中国”，就本法律意见而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）从事法律业务的律师事务所。本所系交易商协会会员，具备为银行间市场中期票据发行提供法律服务的资格。根据发行人与本所签订的《专项法律顾问合同》之约定及受本所指派，本所赵怀亮律师、郑伟律师（以下简称“本所律师”）作为发行人本次中期票据发行工作的专项法律顾问，对与发行人本期中期票据申请发行的合法合规性有关事项及其它对本次发行有重大影响的事实进行了审查和验证，并就所涉及到的有关法律问题出具本法律意见。重要声明：（一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、中国人民银行发布的《管理办法》及交易商协会发布的《业务指引》、《发行注册规则》、《募集说明书指引》、《中介服务规则》、《尽职调查指引》、《信息披露规则》（以下简称“配套文件”）等现行有效的有关法律、行政法规、规范性文件和配套细则之规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神出具本法律意见。（二）本所律师承诺，本所律师已对发行人的行为及本期中期票据申请发行3 北京德恒律师事务所关于蚌埠玻璃工业设计研究院发行2015年度第一期中期票据的法律意见的合法合规