TCL集团股份有限公司发行16年度第一期超短期融资券之法律意见书.docxVIP

北京市嘉源律师事务所关于 TCL集团股份有限公司发行2016年度第一期超短期融资券之法律意见书中国·北京复兴门内大街 158号远洋大厦 F408F408, Ocean Plaza158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng DistrictBeijing, China 100031 TCL集团超短期融资券·法律意见书目录一、发行人的主体资格 ...................................2二、本次超短期融资券发行的授权和批准....................6三、本次发行的发行文件及有关机构........................7四、与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险 .........12五、结论意见 ..........................................16 TCL集团超短期融资券·法律意见书释义在本法律意见书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人指指指TCL集团股份有限公司本所北京市嘉源律师事务所本次超短期融资券发行规模为不超过人民币 30亿元的发行人 2016年度第一期超短期融资券的发行本次发行指指指指指发行人本次超短期融资券的发行中国银行间市场交易商协会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国人民银行法》交易商协会《公司法》《人民银行法》《管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《业务规程》《注册规则》指指《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》《募集说明书指引》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》《服务规则》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 TCL集团超短期融资券·法律意见书《信息披露规则》指指指指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《发行公告》《募集说明书》《审计报告》《TCL集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》《TCL集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人 2012年、2013年及2014年的年度审计报告，文号分别为“大华审字[2013]000988号”、“大华审字[2014]001688号”及“大华审字[2015]000168号”国家开发银行进出口银行指指指国家开发银行股份有限公司中国进出口银行联席主承销商本次发行的联席主承销商国家开发银行和进出口银行中诚信评级中债资信评级大华会计师事务所中国证监会元指指指指指中诚信国际信用评级有限责任公司中债资信评估有限责任公司大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证券监督管理委员会人民币元 TCL集团超短期融资券·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONGKONG ·西安 XIAN致：TCL集团股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于TCL集团股份有限公司发行2016年度第一期超短期融资券之法律意见书嘉源(2016)-(01)-(005)敬启者：根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任发行人本次超短期融资券发行的特聘专项法律顾问，并获授权为发行人本次发行出具法律意见书。依据《公司法》、《管理办法》等有关法律法规和规范性文件，按照交易商协会颁布的《业务规程》、《注册规则》、《信息披露规则》、《募集说明书指引》、《服务规则》等规范性文件及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本次发行的法律意见书。本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本所已取得发行人如下保证和承诺：发行人已经提供了全部相关的原始书面1 TCL集团超短期融资券·法律意见书材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。在本所进行合理核查的基础上，对于对出具法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出判断。本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级、偿债