东营方圆有色金属有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告.docVIP

东营方圆有色金属有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 主承销商及簿记管理人 二〇一六年  一、重要提示 1.东营方圆有色金属有限公司（以下简称 “发行人”或“东营方圆”） 发行 2016年度第一期超短期融资券已经中国银行间市场交易商 协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。北京银行股份有 限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。 2.本期发行金额面值共计 5亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天。 3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行东营方圆有色金属有限公司 2016年度第一期超 短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超 短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由 投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没 有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投 资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《东营方圆 有色金属有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》， 该募集说明书已刊登于中国货币网 和银 行间市场清算所股份有限公司网站 。 6.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 - 2 -  个别和连带法律责任。 7.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 - 3 -  二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.东营方圆/发行人：指东营方圆有色金属有限公司 2.非金融企业债务融资工具：指具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 3.超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具 4.募集说明书：指《东营方圆有色金属有限公司 2016年度第一期超 短期融资券募集说明书》 5.本期发行：指发行人本期发行伍亿元 270天超短期融资券之行为 6.主承销商：指北京银行股份有限公司 7.簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负债具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由北京银行股份有限公司 担任 8.簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 / 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理。 9.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销 团 - 4 -  10.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 11.北金所：北京金融资产交易所有限公司 12.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清 算所”） 13.银行间市场：指全国银行间债券市场 14.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 15.元：如无特别说明，指人民币元 - 5 -  三、本期发行基本情况 1.超短期融资券名称：东营方圆有色金属有限公司 2016年度第一期 超短期融资券 2.发行人：东营方圆有色金属有限公司 3.主承销商：北京银行股份有限公司 4.接受注册通知书文号：中市协注[2015]SCP316号 5.注册金额：人民币贰拾亿元整 6.本期发行金额：人民币伍亿元整 7.待偿还余额：发行人待偿还债务融资工具余额为人民币 18亿元， 其中短期融资券余额 14亿元，非公开定向债务融资工具余额 4亿 元 8.超短期融资券期限：270天 9.计息年度天数：366天 10.超短期融资券面值：100元 11.发行价格：按面值发行，即 100元/佰元面值 12.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者 13.票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档 结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定， 在超短期融资券存续期内固定不变。 14.托管方式：本期超短期融资券采用簿记建档，集中配售方式发行， 银行间市场清算所股份有限公司为超短期融资券的登记、托管机 - 6 -  构 15.承销方式：主承销商余额包销 16.发行方式：由本期超短期融资券主承销商组织承销团，通过簿记 建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发