中国水利水电第八工程局有限公司2015年度第一期中期票据发行公告.docVIP

中国水利水电第八工程局有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 中国水利水电第八工程局有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 风险提示 投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本发行公告及本期中期票据募 集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法 发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 一、重要提示 1、中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“发行人”）承诺发行公告 内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、发行人发行2015年度第一期中期票据已经在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 3、本期共发行面值壹拾贰亿元人民币中期票据，中期票据在发行人依照发 行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 中国银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 6、本公告仅对中国水利水电第八工程局有限公司2015年度第一期中期票据 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔 细阅读刊登于中国货币网（ ）、上海清算所网站 （）上的《中国水利水电第八工程局有限公司2015年度第 一期中期票据募集说明书》等文件。 1  中国水利水电第八工程局有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：中国水利水电第八工程局有限公司。 2、注册额度：指中国水利水电第八工程局有限公司注册额度为12亿元人民 币的中期票据额度。 3、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 4、本期中期票据：中国银行间市场交易商协会注册，中国水利水电第八工 程局有限公司发行的待偿还余额不超过人民币 12亿元人民币的中国水利水电第 八工程局有限公司2015年度第一期中期票据。 5、本次发行：指本期中期票据的发行。 6、主承销商：指中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。 7、联席主承销商：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。 8、承销商：与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构。 9、承销团：主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商、联 席主承销商以及承销团其他成员组成的承销团。 10、募集说明书：发行人根据有关法律法规为本期中期票据的发行制作的《中 国水利水电第八工程局有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》。 11、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 12、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 13、北金所：指北京金融资产交易有限公司。 14、同业拆借中心：指全国银行间同业拆借中心。 15、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由中国银行股份有限公司担任。 16、簿记建档：指发行人和主承销商、联席主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资者发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 2  中国水利水电第八工程局有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 17、余额包销：指主承销商、联席主承销商按承销协议约定，在规定的发售 期结束后，将剩余债券全部自行购入的承销方式。 18、承销协议：指发行人与主承销商、联席主承销商签订的《中国水利水电 第八工程局有限公司2015～2017年度中期票据承销协议》 19、工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 20、法定节假日/休息日：中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）。 21、元：指人民币元。 三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：中国水利水电第八工程局有限公司2015年度第一期中期 票据。 2、发行人全称：中国水利水电第八工程局有限公司。 3、发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署之 日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为5亿元。 4、