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临沂投资发展有限责任公司2016年度第二期中期票据发行公告 临沂投资发展有限责任公司 2016年度第二期中期票据发行公告 一、重要提示 1．本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准募集说明书，全体董事（或具有同等职 责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3．中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。 4．本次共发行面值8亿元中期票据，期限为5年。 5．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止投资者除外）。 6．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机 构投资者之间流通转让。 7．本公告仅对发行临沂投资发展有限责任公司2016年度第二期中期票据的有关事宜 向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期 票据的详细情况，请阅读《临沂投资发展有限责任公司2016年度第二期中期票据 募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（） 中国货币网 （）。 1  临沂投资发展有限责任公司2016年度第二期中期票据发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “临沂投资/本公司/公司”指临沂投资发展有限责任公司。 “中期票据” 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据” 指金额为8亿元的“临沂投资发展有限责任公司 2016年度第二期中期票据”。 “本次发行” 指本期中期票据的发行。 “募集说明书” 指公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的《临沂投资发展有限责任 公司2016年度第二期中期票据募集说明书》。 “发行公告” “发行文件” 指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的《临沂投资发展有限责任公司2016 年度第二期中期票据发行公告》。 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 簿记管理人” 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据 发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档” 指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 2  临沂投资发展有限责任公司2016年度第二期中期票据发行公告 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团” 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议” “余额包销” 指公司与主承销商签订的《临沂投资发展有限责 任公司非金融企业债务融资工具承销协议》。 指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照《临沂投资发展有限责任公司非金融企业债 务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行 日后，将未售出的本期中期票据全部自行购 入。 “上海清算所” 指银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” “北金所” 指中国银行间市场交易商协会。 指北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场” “法定节假日” 指全国银行间债券市场。 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日” “元” 指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 指如无特别说明，指人民币元。 3  临沂投资发展有限责任公司2016年度第二期中期票据发行公告 三、本期中期票据发行基本情况 1．债务融资工具名称： 临沂投资发展有限责任公司 2016年度第二期中期 票据。 2．发行人全称： 临沂投资发展有限责任公司。 3．发行人及下属子公司 截止募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待 待偿还债务融资工具余额：偿还债务融资工具余额为 14亿元，（为经国家发展 和改革委员会发改财金[2012]579号文件批准，于 2012年3月公开发行8亿元企业债券，债券期限6 年。余