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SMBBI功能设置说明及报表设计方法V
SMB BI功能设置说明:
软件环境要求:
1、SQL Server 2005 SP3或2008R2及以上版本,需安装Analysis Service服务。
检查方法:在“开始”?“运行”中输入命令:services.msc
开启服务画面,检查是否存在下面的服务,并设置为“自动”和“已启动”状态。如下图:
2、Office需2007及以上版本,并有安装Excel功能。
设置步骤:
第一步:制造达人需升级到SP16,并做资料库升级。
第二步:将制作好的EXCEL透视表放到简体目录为ChiSMB\SMBPath\CHS\BIRpt(繁体目录为ChiSMB\SMBPath\CHT\BIRpt)下。当然文件夹名称和存放位置可根据自己习惯变动,但考虑到后续维护的方便,最好统一设置。
第三步:根据《SMB BI功能说明》文件,做第一次的数据同步设置。
第四步:开启“BI报表查询”功能,将文件夹“BIRpt”中的EXCEL报表添加到系统中。具体操作方式请参考《SMB BI功能说明》。
第五步:在“BI报表查询”功能,点击您要看的报表即可直接开启查看了。
第六步:如果您是升级后第一次查看BI报表,
BI报表设计方法:
建立连接:
新建一个EXCEL文件。开启后在 数据?自其他来源 下选择第二个选项。下图是以Office 2010 为例:
在开启的“数据连接向导”中设定SQL Server的服务器名称,并使用Windows验证。点“下一步”。
数据连接向导中设置如下:再点“完成”。
解
导入数据中设置如下:再点“确定”即可。
在EXCEL的菜单上就会多出“数据透视表工具”,右边出现“数据透视表字段列表”。如下图:
如果您之前也在这台电脑上做过如上的设置,这次是要建立一个新的透视表,则建立连接时请选择 数据?现有连接。
在“现有连接”中选择您之前建立的连接,点“打开”即可。
报表设计:
目前系统提供了如下分析数据,可供报表制作选择:
和如下条件维度,用于数据分析:
下面我们以一个简单的例子说明报表制作的方法:
案例:各种产品销售给各客户的最高最低价格情况:
在“销售数据”中选择您要统计的“本币销货金额”、“销货数量”等栏位,分别用鼠标左键点中后拖到右下角的“数值”框中。
将“产品”下的“产品名称”和“客户”下的“客户简称”也用拖动的方式,拖到“行标签”中。
同样时间维度您可选择“全年”、“半年”等拖到“列标签”中。
再在表头插入本公司的LOGO和标题。
报表的效果如下:
当然您可随意调整行、列的统计方式,但要遵循商业逻辑,例如:销售数量的统计和会计科目间就没有任何联系,故不能做这样的分析表。
数据透视表工具?选项?数据透视图 您可以加入适当的矩形图、曲线图或饼图来直观的显示数据。
如下图,系统自动出来的图表是根据全部数据结果绘制的,如果要对部分数据做图表,可左键点击字段名称后面的向下箭头,
就出现如下图的菜单,选择要显示的内容、筛选的条件、升降序等。当然此处设定也会影响上面的表格中的数据内容。
操作细节:
时间维度说明
BI报表中提供了多种时间维度:
时间:单据日期、单据日期所属的会计月历日期
付款时间:单据上收/付款日期、收/付款日期所属的会计月历日期
帐款月份:单据上账款月份、账款月份所属的会计月历月份
例1:收款月计划表
按收款日期统计各月应收款的情况,作为应收账款的预测表。报表效果如下图:
栏位设置:
行标签:客户简称(或业务员、部门等);
列标签:付款时间?其他字段?月份(或季度)
数值:应收账款数据?本币应收余额
如何使用别人分享的BI报表
第一步,将BI报表下载到本地路径。
第二步,如果您之前没有使用过BI报表,则需先开启BI报表的EXCEL档案,用:数据--自其他来源--来自Analysis Services(第二个菜单),建立数据连接。如果之前有使用过则跳过此步骤。
第三步,点一下数据区域,则“数据”菜单下的“属性”功能才可用。
第四步,点“属性”,在“连接属性”窗体中的第二个页签“定义”中,点“浏览”按钮,重新设置正确的连接文件。
连接文件的路径一般为:C:\Documents and Settings\当前操作系统的用户名\My Documents\我的数据源\电脑名称(或是 .) CHIBIASDB CHIBICUBE.odc然后点确定即可。
删除已选择的字段
在您要删除的字段点鼠标左键,就会出现如下的菜单,点“删除字段”即可。
如何修改字段名称
在您要修改的字段点鼠标左键,选择“字段设置”菜单,
在“自定义名称”中输入您要的名称即可。
如何过滤显示内容
BI报表是将分析数据库中同步到的所有数据都会显示出来,如果你的数据是
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