零售市场研究.ppt

* * * * * * Nielsen Global online survey: 500 samples for China Online Panel. The online data is from global survey, which respondents are from Nielsen Your Voice Panel. * * * * USA blue Global black or green * * * Tier 1 who enhanced confidence male +5.8 vs +4.1 30s and 50s +8.1, +7.4 under high school +9.6 part time and unemployed +11.6,+8.3 factory manager and worker, freelancer +30 divorced/widowed +23.5 2 member family and above 3member family, +7.2, +8.7 personal income 1000-2999, 10k-15k house rent by firm, house owned by self, +4.6, +4.8 has car, +6.8 log online once a month, +27.8 Tier 5 consumers male +9.3 vs +6.7 all age group high school and undergraduate, +17 +26 full time and retired,? +9, +17 govnmt supervisor and clerk, freelancer, small entrepreneur, +31, +12, +14, +11 Divorced/Widowed +19 except 2 member family personal income 499 or below, +10 * 2010零售市场动态 议程 宏观经济与零售市场更新 消费者与购物者哪些新动态需要 我们关注？ 2009年整体生意表现如何？ 2010年，从成功到卓越…… 概述 2009年度国内生产总值GDP增长8.7%，同期零售总额增长15.5％； 第四季度中国消费者信心指数再升3点；一线城市与五线乡镇的消费者信心指数上升最为强劲，二、三、四线城市消费者信心水平保持平稳；同时消费者对物价水平上涨的预期有较大提升； 生意层面，总体市场份额对比去年同期略有上升，西部及北部份额有所上升，但南部份额有所下滑； 主要城市大卖场的整体销售增长领先于大卖场，牵动市场份额上扬，但该优势主要由店铺的数目增长带动，需关注单店表现； 与2008年相比，除西安总体及成都/天津的非食品，我们整体商品组合得到了一定程度的优化，但仍有提升空间。 我们的价格指数仍然偏高，与上期分析结果相比，仅成都的非食品价格竞争略有好转。需要关注的是，深圳地区下半年及成都地区最近三个月的价格形象有弱化的趋势。 宏观经济与零售市场动态更新 GDP 和零售总额增长季度趋势 数据来源：国家统计局 09年第四季度GDP增速已强劲回升至10.7%，带动全年GDP完成保八目标。 社会消费品零售总额全年增长15.5%, 比去年放慢6.1%. 资料来源：国家统计局 食品 烟酒 服装鞋帽 家用电器与音响器材 医疗保健及个人用品 交通、通信 娱乐教育文化用品及服务 5.3 1.4 -0.8 -1.1 2.2 -1.5 -0.3 2009年12月 消费者物价指数 (CPI) 月度报告 从2008年开始持续下降，09年2月起连续9个月负增长后，在11月恢复正增长水平。 资料来源：国家统计局 快速消费品平均价格同比增长率 现代渠道快速消费品平均价格变化 从今年3月起价格逐渐趋于稳定，食品价格增幅在10月份再次转正，11月和12月份食品和非食趋于稳定 食品价格变化 非食品价格变化 平均价格变化 ％ 全国现代渠道食品各品类平均价格增幅情况 全国现代渠道非食品各品类平均价格增幅情况 自有品牌发展出现停滞 由于厂家品牌产品价格走低，失去价格优势的自有品牌产品销售在2009年大打折扣。 21城市大卖场自有品牌销售和占比变化(2008-2009) 来源: 联商网 各大连锁集团急剧扩张 2009年中国零售业部分收购兼并事件 兼并、收购、融资上市的数量和金额剧增；区域巨头争相跨省市发展； 供应链基础设施建设布点加速 沃尔玛 2006年 扩建天津北辰的配送中心 2007年 停用原蛇口仓库，在深圳坑梓镇启用东南亚物流配送中心 2008年 第三家配送中心在嘉兴平湖开始营业 2009年 宣布在