非公开发行股票案例参考 [2].docxVIP

案例一 山西焦化股份有限公司非公开发行A股股票保荐人（承销商）光大证券股份有限公司发行人律师山西恒一律师事务所发行人审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）发行价格7.80 元/股发行数量20,000 万股募集资金总额156,000 万元发行费用5,712 万元（包括承销保荐费用、会计师费、律师费等）募集资金净额150,288 万元发行对象华鑫国际信托有限公司太原钢铁（集团）有限公司首钢总公司河北钢铁集团投资控股有限公司建信基金管理有限责任公司募集资金用途1-4号焦炉配套干熄焦项目150吨/小时干熄焦技术改造项目20万吨/年甲醇改扩建项目生产废水深度处理及回用工程项目偿还银行贷款项目非公开发行过程日期事项2011年9月7日召开董事会审议非公开发行事项、2011年9月8日公告非公开发行股票预案2011年9月23日召开股东大会审议非公开发行事项2012年9月5日召开董事会，表决通过延长公司2011年非公开发行股票决议有效期并调整发行方案（调整定价基准日），延长有效期12个月2012年9月6日公告非公开发行股票预案（修订稿）2012年9月21日召开股东大会，审议通过延长2011年非公开发行股票决议有效期并调整发行方案（调整定价基准日），延长有效期12个月2012年10月26日中国证监会发审委审核通过2012年12月10日收到中国证监会的核准文件2013年2月5日认股款缴纳完毕，验资完成2013年2月20日新增股份登记完成案例二 云煤能源股份有限公司非公开发行A股股票定价基准日最后一次审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日发行数量不超过 9,473.68万股发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于9.50元/股募集资金总额拟募集不超过9亿元发行对象包括公司控股股东昆钢控股在内的不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者（包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者（QFII）和其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过 9 名的特定投资者）募集资金用途收购昆钢控股持有的五一、瓦鲁、金山和大舍四个煤矿 100%股权增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）补充流动资金非公开发行过程日期事项2011年12月26日因商议非公开发行股份事项，股票停牌2011年12月27日召开董事会审议通过了非公开发行股票事项2011年12与29日股票复牌，公告非公开发行股票预案2012年7月17日召开董事会，调整本次公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量上限发行方案的其他内容保持不变2012年7月18日公告非公开发行股票预案（修订稿）2012年9月7日公司召开董事会对标的资产的审计、评估和盈利预测进行审议确认2012年9月8日公告非公开发行股票预案（修订稿）2013年1月14日召开董事会对非公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量上限进行了调整，发行方案的其他内容保持不变2013年1月15日公告非公开发行股份预案（修订稿）2013年2月19日召开股东大会审议通过本次非公开发行事项2013年4月10日中国证监会发审委审核通过2013年5月9日收到中国证监会的核准文件案例三 中国国航（证券代码：601111）保荐人（承销商）中信证券股份有限公司发行人律师北京市海问律师事务所发行人审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）发行价格/发行底价定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 90%，即 5.57 元/股。后因为实施2011年年度利润分配方案，发行价格调整为5.45 元/股发行数量原发行数量为188,642,729股，因实施2011年年度利润分配方案，发行数量调整为192,796,331 股募集资金总额1,050,740,003.95 元发行费用6,290,820.48 元募集资金净额1,044,449,183.47 元发行对象中国航空集团公司（系上市公司的控股股东）募集资金用途募集资金净额将全部用于补充公司流动资金非公开发行过程日期事项2012年4月20日因筹划非公开发行股票事宜，股票停牌2012年4月26日召开董事会，审议本次非公开发行事项2012年4月27日公告非公开发行股票预案2012年6月18日国务院国资委批复同意本次非公开发行股票方案2012年6月26日召开股东大会审议非公开发行事项2012年7月24日公告调整股票发行价格和发行数量2012年10月31日中国证监会发行审核委员会审核通过2013年1月16日收到中国证监会的核准文件2013年1月24日认股款缴纳完毕，验资完成案例四：浦东建设（股票代码600284）保荐人（承销商）海通证券股份有限公司发行人律师上海金茂凯德律师事务所发行人审计机构