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调查：本土零部件企业何去何从？ 调查时间：2012年1月16日至29日 投票人数：2980位 作者：盖世汽车研究院 引言：国家发改委、商务部日前公布了《外商投资产业指导目录（2011年修订）》。该《目录》自2012年1月30日起施行。新《目录》中，将鼓励重点由 “整车制造”转变为“关键部件的制造和研发”。这一政策会给中国零部件产业带来何种影响？而之前“重整轻零”的趋向，造成目前整个汽车供应体系不仅集中度低，技术水平也十分落后。如今外资对关键汽车零部件的控制高达70%至80%的市场份额，本土汽车零部件企业的竞争主要集中在非关键零部件市场。随着外资零部件企业争先恐后地在中国市场设立独资企业，本土汽车零部件企业是否失去了和外资零部件共同成长的机会？ 《外商投资产业指导目录（2011年修订）》（下称《目录》）施行。《目录》将鼓励重点由整车制造关键部件的制造和研发（调查时间 1月日日，参与人数2位） 通过调查1的投票结果，我们可以看到，核心技术积累缺乏依然是本土汽车零部件企业的弊病，29%的业内人士认为这是和外资零部件企业的主要差距所在。事实表明，本土零部件企业当下的发展水平良莠不齐，其中绝大多数企业只具备代工职能，经营规模小、产品附加值低核心技术靠着低廉的人力成本这唯一的优势支撑产品的次品废品率高，返工现象严重；同时对生产线的理论认识不到位，在生产线的设计和人员配备上存在很多不合理的现象。《目录》施行 调查2的投票结果显示，新《目录》新《目录》鼓励类条目取消部分领域对外资的股比限制汽车发动机制造及发动机研发机构建设、汽车关键零部件制造及关键技术研发、汽车电子装置制造与研发新能源汽车关键零部件制造。零部件领域则彻底放开。凭借自先进的技术、庞大的资金规模外资和合资企业自主品牌整车企业的零部件采购于外资合资零部件企业。新《目录》投资重点从整车制造转向汽车关键技术和零部件。 调查3的投票结果显示，38%的业内人士认为本土汽车零部件企业虽然可以并购海外企业，但很难学到核心技术。不过，同样达到37%的业内人士认为对低起点的本土汽车零部件企业来说，海外并购是一条切实可行的提升路径。另有25%的人士认为通过海外并购可以让本土零部件企业在短期内买到先进技术并可借机进入海外市场。 根据对已有的几起较大规模的零部件海外并购案例（如北京太平洋世纪汽车系统有限公司收购通用全球转向与传动业务、京西重工收购美国德尔福减振制动部门、万向收购美国DS等）的分析，并结合调查结果我们认为，海外并购是本土零部件企业充实自我竞争力的有效途径之一，当然一宗成功的海外并购基于多种前提之下，风险与收益并存，但总的来说科学、务实的海外并购有助于本土零部件企业整体竞争力的提升，并可以改善企业在海外的品牌口碑，对海外业务的经营起着一定的利好作用。 但对于多数规模较小的本土零部件企业而言，远没有达到海外并购的能力，只能在不断崛起的售后市场分得一杯羹，也无法晋升一级供应商体系。这一现状何时能得到改变，业界并无多大信心。 调查4的投票结果显示，高达54%的人士认为10年内这一现状难以改变，20%的人士保守预计15年后或许可以和外资零部件企业对抗。不过，也不乏26%的乐观人士寄望5年的时间可以改变当前市场格局。我们对盖世汽车网专家顾问团的多位专家走访调查后得出的结果是，鉴于外资零部件企业在中国市场的深耕程度，对整个产业控制的广度，本土零部件企业要想能与之平分秋色，就算借助政府的大力扶持，没有20年的时间很难自成气候。毕竟，竞争双方的实力差距悬殊，且合资整车企业一直以来有向外资和合资零部件企业采购的传统（合资整车企业的外方与这些零部件企业有着紧密关系），垄断格局很难打破。 不过，随着国内整车企业的兼并重组推进，再加上新《目录》对外资投资重点向零部件领域引导，本土零部件企业或将无可避免面临洗牌。 调查5中，高达65%的人士认为这一轮洗牌将在5年内到来，28%的人士则预计会在5年之后。相比之下，只有7%的人士认为本土零部件企业不存在因此面临行业洗牌的问题。2011年中国汽车市场增幅大幅放缓，行业竞争势必加剧，一些中小规模的本土零部件企业已经感受到来自外部的各种压力。一旦一些整车企业被兼并重组，原有的供应商体系将随之重构，很多在市场底端挣扎求生的二级、三级供应商如无法适应业务的变更并做出积极调整，很可能也将在激烈的竞争中被淘汰，这就是市场生存法则。 如何提升本土零部件企业的整体竞争力，这是一个牵扯到如何发展民族汽车工业的宏大话题。面对自主车企业对本土零部件的需求逐年减少，本土零部件企业所要承受的生存压力或许比我们的预想的还要大得多，到底该何去何从，取决于企业对自身的清晰认识以及对未来的发展信心。但我们也认为，政府应在此时扮演的不仅是救世主，更应是