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橘子郡破产案例分析.pdf 16页

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金融衍生品投资 FF6007-DERIVATIVE INVESTMENTS2010/2011 第五小组 《橘子郡破产案例分析》 小组成员: 曹 静 曹 凯 樊 凌 吕 蓓 刘 迪 王清瑶 张 杰 《橘子郡破产案例分析》 目 录 序言 3 第一部分 背景介绍 4 1.1 橘子郡概况 4 1.2 橘子郡财政管理与投资 4 第二部分 事件过程 6 2.1 出战告捷 6 2.2 再次大捷 7 2.3 惨淡收场 9 第三部分 投资策略分析 10 3.1 如何盈利 10 3.2 如何增加杠杆 11 3.3 如何产生巨额亏损? 12 第四部分 总结与启示 14 4.1 总结 14 4.1.1 投资者过失 14 4.1.2 监管机构过失 14 4.1.3 中间交易商过失 15 4.2 启示 15 参考文献 16 小组成员:曹凯 曹静 樊凌 刘迪 吕蓓 王清瑶 张杰 《橘子郡破产案例分析》 序言 在现代金融历史上,由于金融投机导致的重大亏损什么破产事件并不鲜见,比如 1995 年的巴林银行破产事件,因为一个交易员而导致了整个公司破产震惊了当时的金 融界,再比如1993 年的德国金属公司因为石油期货合约亏损导致15 亿美元损失,而 中国民众最熟悉的重大金融亏损案如2004 年的中航油事件以及2008 年的中信泰富事 件都产生了巨大的亏损,下图列绝了近二十年亏损数额最大的前 12 个著名事件。 仔细分析上图,我们发现重大金融亏损事件不仅仅发生在公司实体上,就连政府 部门也会牵扯在内,上图排列第五的加州橘郡就是这样的一个政府破产案例,为什么 政府组织也会因为金融投资而破产?为什么会产生如此大的亏损?是什么原因导致 的亏损?本文将带着这些疑问逐步阐述整个事件的过程以及形成原因和总结启示,希 望在学习的同时也能从中汲取一些有益的经验。 本文一共分四个部分,第一部分是背景介绍,将对橘子郡概况以及其财务体系进 行简单介绍;第二部分是事件过程,讲对整个事件进行详细的阐述;第三部分是投资 策略分析,将分析这个策略首先盈利然后亏损的原因;最后第四部分是总结与启示, 将对整个事件做个总结,然后思考事件给我们带来的启示。 小组成员:曹凯 曹静 樊凌 刘迪 吕蓓 王清瑶 张杰 《橘子郡破产案例分析》 第一部分 背景介绍 1.1 橘子郡概况 橘子郡是美国加利福尼亚州一个郡,坐落于该州的西海岸沿线部位,市府位于圣 安娜。根2008 年7 月人口统计,该郡大约有301 万人口,是加利福尼亚州第二人口 大郡,仅次于洛杉矶郡,同时,它也是美国第六人口最多的郡。该郡依托迪斯尼乐园 和纳氏草莓农场等景点以及沿其超过 64 公里的海岸线上几个海滩,使其全郡以农业 和旅游业闻名; 在经济方面,该郡是加利福尼亚州最为富裕的郡之一,不过最近受到金融危机影 响,各项数据有所下降,据2009 年统计,该郡人均收入49171 美元,失业率9.6%。 橘子郡有很多全球五百强公司,包括 Ingram Micro;First American Corporation; Western Digital;Pacific Life。新近成长起来的企业有Gateway Inc.;Linksys; Blizzard Entertainment. 很多跨国企业的美国去总部也设在这里,比如 Mazda; Toshiba;Toyota

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