中国机械工业集团有限公司2016年公司债券（面向合格投资者）募集说明书.pdf

中国机械工业集团有限公司 （北京市海淀区丹棱街3号） 公开发行2016年公司债券 募集说明书 （面向合格投资者） 主承销商、债券受托管理人： （北京市西城区金融大街8 号） 募集说明书签署日期：2016 年3 月28 日 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募 集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际 情况编制。 本公司全体董事、高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销 商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没 有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应 还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违 约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债 券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、 增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重 组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益，受托管理人承诺在受托 管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声 明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 2 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对 本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险 以及公司债券的投资风险或收益等做出判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明 书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 3 重大事项提示 一、本期债券信用等级为AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末的 净资产为6,984,615.13 万元（截至2015 年9 月30 日合并报表所有者权益合计）； 本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 78,165.97 万 元（2012 年度、2013 年度及2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市 安排请参见发行公告。 二、受国民经济总