基金风险预告书暨客户风险承受评估表.PDFVIP

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2017-04-19 发布于湖北
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基金风险预告书暨客户风险承受评估表

自然人專用基金風險預告書暨客戶風險承受評估表受益人姓名身分證字號 1.婚姻狀況：□ 已婚 □ 未婚 2.子女數：□ 有人 □ 無 3.職業： □ 金融業 □ 服務業 □ 製造業 □ 醫 □ 商業 □ 軍警 □ 公教 □ 自由業 □ 資訊業 □ 家管 □ 退休人士 □ 學生基本資料 □ 當舖或博弈業者* □ 銀樓業者* □ 政治人物* □ 武器戰爭設備業者* □ 律師或會計師* □ 其他(請註明) 4.職務： □ 職員 □ 技術人員 □ 業務□ 中階主管 □ 高階主管 □ 企業負責人 □ 其他 (請註明) 5.開戶原因：□ 親友介紹 □ 廣告活動促銷 □ 手續費率因素 □基金績效佳 □ 公司知名度 □ 地點方便 □其他(請註明) 1.家庭年收入：□ 100 萬元以下 □ 100 萬至 500 萬元 □ 500 萬元至 1000 萬元 □ 1000 萬元以上 2.可投資金額：□ 10 萬元以下□ 11 萬至 50 萬元□ 50 萬至 100 萬元財務狀況 □ 100 萬至 500 萬元□ 500 萬至 1000 萬元□ 1000 萬元以上 3.資金來源： □ 自營事業收入或投資所得 □ 繼承、贈與 □ 退休