广东合众拓展律师事务所关于广州交通投资集团有限公司.PDFVIP

广东合众拓展律师事务所 中期票据法律意见书 广东合众拓展律师事务所 关于广州交通投资集团有限公司 发行2010 年度第二期中期票据的 法律意见书 致：广州交通投资集团有限公司 广东合众拓展律师事务所（以下简称“本所”）是具有 中华人民共和国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师 事务所。本所受广州交通投资集团有限公司（以下简称“发 行人”）的委托，就发行人发行2010 年度第二期中期票据 （以下简称“中期票据”）事宜（以下简称“本次发行”） 担任发行人的法律顾问。本所根据《中华人民共和国中国人 民银行法》（以下简称“《人民银行法》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务 指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募 集说明书指引》”）以及其他有关法律、法规、规范性文件 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对发行人本次发行的主 体资格和所应具备的条件进行了审查，查阅了本所律师认为 出具本法律意见书所应查阅的文件和资料，包括《广州交通 投资集团有限公司2010 年度第二期中期票据募集说明书》 1 广东合众拓展律师事务所 中期票据法律意见书 （以下简称“《募集说明书》”）、发行人本次发行的主体 资格、有关的授权和批准、本次发行的合规性、募集资金用 途、信用评级及本次发行所涉及的其他中介机构的有关文 件，听取了发行人就有关事实的陈述和说明。 为出具本法律意见书，本所特做如下声明： 1、本所严格履行法定职责，本着勤勉尽责和诚实信用 的原则，对本次发行的合法性、合规性、真实性和有效性进 行了充分核查验证。本法律意见书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、本法律意见书仅就与本次发行有关的事项发表法律 意见，并不对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金 流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及 会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内容时， 本所均严格按照有关中介机构出具的报告进行引述，该等引 述并不意味着本所律师对其真实性和准确性做出任何明示 或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作 出判断的合法资格。 3、发行人已保证和承诺，其所提供的文件和所作的陈 述和说明是完整、真实和有效的，有关文件原件及其签字和 印章是真实的，且一切足以影响出具本法律意见书的事实和 文件均已向本所进行如实、完整披露，而无任何隐瞒、疏漏 之处。 2 广东合众拓展律师事务所 中期票据法律意见书 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立 证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或 者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。 5、本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存 在的事实，并基于对有关事实的了解和中国法律的理解发表 法律意见。 6、本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日现行 有效的中国法律而出具。 7、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用， 不得用作任何其他目的。 8、本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行的必 备文件，随同其他注册材料上报中国银行间市场交易商协会 申请注册，并依法承担相应的法律责任。 基于上述声明，本所根据《人民银行法》、《管理办法》、 《业务指引》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则》等相关规定的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 一、 发行人的主体资格 发行人是一家合法设立且有效存续的企业法人，系由广 州市人民政府出资（广州市人民政府授权广州市人民政府国 有资产监督管理委员会履行出资人职责），由原广州市高速 公路总公司和广州交通投资有限公司重组整合，并由原广州