元太科技工业股份有限公司.doc

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元太科技工業股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱: 元太科技工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第二次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本債券」)。 二、發行日期: 民國(以下同)98年8月11日。(以下簡稱「發行日」) 三、發行總額: 發行總額為新台幣貳拾伍億伍仟萬元。每張面額為新台幣壹拾萬元壹種,依票面金額十足發行。 四、發行期間: 發行期間五年,自98年8月11日開始發行,至103年8月11日到期。 五、債券票面利率: 票面年利率1.25%。本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次,債息按照實際天數計算,債息基準日訂為每年之8月10日,本公司將依債息基準日後第二個營業日之債權人名冊辦理債息配發作業。債息基準日後第三個營業日起停止債權人名冊過戶五天,本公司將於債券停止過戶結束日後五個營業日內發放債息。每拾萬元債券??息至元為止,元以下四捨五入。 六、還本日期及方式: 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前收回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本債券到期後五個營業日內依債券面額之105.10%將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還,並支付已產生而未付之利息。 七、擔保情形: 本債券為無擔保債券,惟如本債券發行後,本公司另發行或私募其他有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公司債時,本債券亦將比照該有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公司債,設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的: 本公司普通股,本公司將以發行新股方式履行轉換義務。 九、轉換期間: 債券持有人自98年9月12日起(本債券發行日後屆滿一個月之翌日起),至103年8月1日止(到期日前十日止),除自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止,辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、其他本公司普通股依法暫停過戶期間外,得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股,並依本辦法第十條、第十三條及十五條規定辦理。 十、請求轉換程序: (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」(註明轉換),由交易券商向台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保結算所」)提出申請,集保結算所於接受申請後,以電子化方式通知本公司股務代理機構,於送達時即生轉換之效力,且不得申請撤銷,並於送達後五個營業日內完成轉換手續,直接將股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二)華僑及外國人持有本債券轉換為股票時,統由集保結算所採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整: (一)本債券轉換價格訂定基準日為98年8月3日,以基準日前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格,再以基準價格乘以101.22%為計算依據(計算至新台幣分為止,毫以下四捨五入)。基準日前如遇有除權或除息者,經採樣用以計算轉換價格之收盤價,應先設算為除權或除息後價格;轉換價格決定後實際發行日前,如遇有除權或除息者,應依本條第(二)款或第(三)款之轉換價格調整公式調整之。依上述方式,以基準日之前一個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數訂定之基準價格每股41元,訂定轉換價格為每股41.5元。 (二)本債券發行後,除本公司所發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券而換發普通股股份者外,遇有本公司已發行(或私募)之普通股股份增加(包含但不限於以募集發行或以私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等),本公司應依下列公式調整本債券之轉換價格(計算至新台幣分為止,毫以下四捨五入,向下調整,向上則不予調整),並函請櫃檯買賣中心公告,於新股發行除權基準日(註1)調整之。 調整後轉換價格=調 整 前 轉換價格×已發行股 數 (註2)+每股繳款 額(註3)×新股發行或私募股數已發行股數+新發行或私募股數 註1:如係辦理現金增資發行新股或現金增資參與發行海外存託憑證則於股款繳足日調整。如為股票分割則於分割基準日調整。如為合併或受讓增資則於合併基準日調整。如係以私募辦理現金增資,或增加之股份係私募有價證券,則於私募有價證券交付日調整。 註2:已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 註3:每股繳款額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款額為零。如係屬員工紅利轉增資,則每股繳款額為股東會前一日之收盤價,且應考量除權除息之影響。若係屬合併增資發行新股者,則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司

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