7 IPO招股说明书新.pptVIP

第七讲 IPO招股说明书 与上市公告书设计;第一节 IPO申请文件目录;第二部分 不要求在指定报刊及网站披露的文件 第二章 主承销商推荐文件 第三章 发行人律师的意见 第四章 发行申请及授权文件 第五章 募集资金运用的有关文件 第六章 股份有限公司的设立文件及章程 第七章 发行方案及发行定价分析报告 第八章 其他相关文件 第九章 定向募集公司还应提供的文件 ;第二节 招股说明书的相关要求 ;第一节 封面、书脊、扉页、目录、释义;第二节 概 览;第三节 本次发行概况;第四节 风险因素;第五节 发行人基本情况;第六节 业务和技术;第七节 同业竞争与关联交易;第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员;第九节 公司治理结构;第十节 财务会计信息;第十一节 业务发展目标;第十二节 募集资金运用;第???三节 发行定价及股利分配政策 一、发行定价 二、股利分配政策 第十四节 其他重要事项 一、公司信息披露制度及信息披露的部门 二、重要合同 三、诉讼与仲裁 第十五节 董事及中介机构声明 第十六节 附录和备查文件 ;第三节 招股说明书摘要;（九）发行人的组织结构及组织机构概况； （十）发行人业务和技术概况； （十一）关联方、关联关系与关联交易； （十二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员； （十三）发行人的公司治理结构； （十四）主要财务会计资料，应披露主要财务数据、主要财务指标、盈利预测数据（如有）以及发行人管理层的财务分析意见。 （十五）业务发展目标； （十六）募股资金运用； （十七）发行定价及股利分配政策； （十八）附录及备查文件。 ;第四节 上市公告书相关要求 ;结束语