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节后机构一致最看好的10大金股一览 2011年06月04日07：51中财网王海旭 吴非我要评论(19) 字号：T|T 永清环保（300187）：重金属治理扩展未来高成长空间 上调盈利预测,维持买入评级。考虑到此次增资及后续重金属治理业务的开展,我们将公司2011~2013年盈利预测由1.41/2.48/3.38上调至1.61/2.75/3.70元。十二五期间,我国节能减排的形势依然严峻,而公司是目前上市公司中为数不多的业务同时覆盖节能、减排两大领域的投资标的,未来重金属治理与环境咨询业务将成为亮点,我们看好公司紧扣环保产业发展脉搏的业务布局,依然给予行业平均1.3倍的PEG水平,上调目标价至66元,对应2011--2013年P/E为41/24/18倍,维持买入评级。（中信证券 王海旭 吴非） 荣盛发展（002146）：适度扩张 稳健前行 事件： 公司近期以8300万元价格竞得廊坊市2011-24号地块。该地块占地面积在3.58万平,容量住宅1.6,商业2.0,项目对应楼板价约为1285元/平。年内公司连续在盘锦、廊坊补充土地储备。 投资建议： 公司2011年1季报已经公告,预计上半年归属上市公司股东的净利润同比增长50%-70%。公司5月31日完成除权,每10股送3股,派现金1元。预计公司除权后2011、2012年每股收益分别是0.81和1.16元,对应RNAV在13.26元左右。截至6月1日,公司收盘于8.34元,对应2011年PE为10.29倍,2012年PE为7.18倍。给予公司2011年15倍安全市盈率,目标价为12.15元。维持对公司的买入评级。（海通证券 涂力磊） 宇通客车（600066）：产品结构上移 盈利稳健增长 盈利预测、估值及投资评级：综合考虑未来客车市场需求平稳增长、公司产能释放进程及产品结构上移,预计公司2011/12/13年EPS分别为2.09/2.59/3.12元。如果公司兑现金融投资收益,目前每股价值0.22元,则实际盈利仍可能超越我们预期。公司当前价22.38元,按当前股本计算对应2011/12/13年PE分别为11/9/7倍。综合考虑公司市场地位提升,盈利增长稳健、周期性波动不明显,以及行业的估值水平,我们认为公司合理估值为2011年13-15倍PE,维持公司买入评级,目标价28元。（中信证券 李春波 许英博） 宁基股份（002572）：专卖店数量和平均单店收入迅速增加 事件：近日我们调研了宁基股份,对公司目前专卖店和直营店的开设和盈利情况,以及未来发展方向进行了了解。我们预计公司2011-2013年稀释每股收益分别为2.60元、3.54元和4.76元,给予增持评级,目标价90元,对应2011年动态PE35倍。 主要预测假设：(1)募投项目产能逐步释放：项目建设周期为24个月,从2010年7月1日开始,分三个阶段完成。第一阶段至2010年12月31日,项目完工25%,2010年产能增长到6亿元;第二阶段至2011年12月31日,项目完工75%,产能达到10亿元;第三阶段至2012年6月30日,项目竣工,达到项目预定12亿元产能目标。 (2)根据公司规划,未来三年内,经销商团队达到500家,设立专卖店1000家。 (3)索菲亚核心品牌推广计划：2010、2011年品牌推广费用分别为4400万元、6600万元。 (4)2011年1月收购易福诺公司,于2011年开始并表。易福诺目前没有扩产计划,主要依靠自然增长,预计年增速5%左右。 我们预计公司2011-2013年主营收入分别为10.03亿元、13.39亿元和17.88亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1.39亿元、1.89亿元和2.55亿元,摊薄每股收益分别为2.60元、3.54元和4.76元。公司的经营模式与美克股份较接近,考虑到行业及公司的成长性、品牌优势以及超募资金可能带来的业绩进一步提升,给予一定的估值溢价,增持评级,目标价90元,对应2011年动态PE35倍。（海通证券 徐琳） 中瑞思创（300078）：EAS龙头 RFID潜力巨大 公司在防盗标签领域市场优势明显,未来在RFID标签潜力巨大,由于公司已经具备一定技术积累、在产业应用方面也做了前期的研究,通过初步的收购已经跨入到RFID方案商领域,我们比较看好公司未来的成长前景。 预计公司11-13年EPS分别为0.74元、0.96元和1.2元,对应当前股价(21.11元),11-13年市盈率分别为28倍、22倍和18倍,经过前期的大幅调整,公司目前估值已经具备一定优势,我们给予公司推荐投资评级。（国信证券 段迎晟） 理邦仪器（300206）：产品叠加驱动的研发型医疗电子设备供应商 公司是一家研发驱动型企业,发展策略为选择高技术含量、具有全球市场且有足够市场容量的产品领域进行切入,通