家具ERP管理软件流程简介.doc

广州尚夏网络科技有限公司家具ERP流程介绍 1 业务员1.1 订单正常处理 1) 系统自动下载买家已成功付款的订单，状态为未处理。2) 客服根据会员信息查询自己需处理的订单，锁定订单，然后进行信息确认。主要是:商品信息，业务员，预计发货日期，物流公司。运费支付类型为到付时，选择运费类型为到付，并输入到付金额（必填项）3) 将特殊要求信息（如：发货到楼下）填入卖家备注，此信息会在发货单中打印（客户可见）。4) 订单客审之后需要修改订单信息或订单商品信息需要去订单变更做变跟单提交审核来修改订单信息。1.2 订单特殊情况处理1.2.1 增减货物1) 如若订单审核之后需更改商品信息,首先复制此订单的系统编码(如：LS1111230000045)再打开订单管理——订单变更新增一个变更单，点击订单编号右边筛选按钮进去粘贴后点击刷新找到需要变更的订单（必须是客服审核且未打印发货单的状态才能找到此订单）2) a.新增商品选择增加明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加b.取消商品选择取消明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加c.基本信息修改比如修改地址或者修改电话等订单信息，修改完之后确定保存d做废如果客人需要整单取消就直接吧作废勾上确定即可提交给售后3) 提交后售后人员确认审核，售后审核后，销售订单的商品明细和订单信息会根据变更的内容做相应增加/删除的改变1.2.2 合并订单1) 同一客户购买了2笔订单，订单下载下来后需要合并，合并订单需满足的条件是收货人，会员名称，收货地址，电话，店铺都完全一样才能合并，合并操作：选中需合并的订单，点击合并按钮。提示合并成功就OK了如若失败会有提示原因1.2.3 订单关联同一客户拍了两单（客人要求一起发货）已经货审了一单，这时需要合并，为了占用库存的可用数我们就可以用到关联。关联后的效果是关联的订单财审的时候必须2个一起审核，发货也必须一起发货。1.2.4 转补款单1)后面拍的补款单需要和主单一起发货直接选中补款单点击转为补款单可以通过一些条件找到主单再确定。1.3 手动新增订单此钮用于非淘宝渠道的订单如银行转账或现金支付，如果要查单可以去订单中心查找订单中心会记录所有的单据和和处理状态2 采购2.1 手动新增采购打开采购管理——采购订单——新增一张采购单添加需要采购的商品直接下单采购输入你需要采购的商品编码确定后在途数会增加。2.2 根据订单生成采购2.2.1 生成采购单打开采购管理——采购订单——点击“采购订单”按钮会自动生成一张采购单，此单是根据已客审后未生成采购订单的销售订单生成2.2.2 确定采购单确认生成后会形成一张采购单点击“修改”输入你实际需要采购的数量2.3 打印采购单打印采购单时，根据采购商品的供应商不同，每个供应商打印一份采购单2.4 取消采购1） 采购人员点击“获取”会生成一张取消采购单，取消单明细是根据变更单的取消明细而来，根据你的实际情况修改取消采购单（与厂家联系是否可以取消采购），输入需要取消采购的数量确定取消数量点击“确定”这时需采购数减少点击“提交”按钮对应此商品的采购订单数量减少同时在途数也减少。2.5 入库商品到达仓库时，入库人员做入库处理打开采购管理——入库单——输入外部单号（来货单上面的单号）选择供应商以、仓库、入库类型，输入所入库的商品输入完毕后确定“上传”到财务，等待财务确定审核后增加库存数。注意：如选择采购入库，则会改变入库商品对应采购单的入库数量，并减少在途数，如商品入库，则不改变采购单状态及在途数。3 跟单3.1 货审1） 打开订单管理——跟单部，订单状态为“未处理”状态，这时跟单员对此订单进行货审。货审时候观察订单最右边的货审状态“可货审”表示此单里面的商品有现货“不可货审”表示仓库暂时没现货。选中订单后订单下面会显示出此单里面客人所购买的商品明细以及对应的商品库存注意： 库存占有先后顺序是按照承诺发货时间来排序，比如一款商品同时两个人购买但是只有一件可用数那么这件商品属于谁，这时就看承诺发货时间哪个单时间早此单的 状态就为可货审状态，如果特殊情况承诺发货时间迟的那单需要先发的话也可以选择此单先点“审核”一样可以审核过先占掉这个可用数，确定无误后点击“审核” 按钮此单操作完成。2） 打印发货单:订单货审完毕流转到财务部门财务员审核完会流转到仓储部的订单打印这时确保仓库货物齐全可选中此单点击“发货单”选择打印机进行打单操作3.2 发货1） 完单后此单会流转到跟单部的可发货界面（货物送到物流公