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关于发布 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 非公开定向发行规则（修订稿）》、《非公开定向发 行协议（参考文本）》、《非公开定向发行债务融资 工具注册文件表格体系》及 《定向工具注册工作要点 问答》的通知 各主承销商： 为进一步规范非金融企业在银行间债券市场定向发行债务 融资工具的行为，推动市场持续健康快速发展，协会组织市场成 员对《非公开定向发行规则》进行了修订，2013 年 3 月 20 日经 第三届常务理事会第四次会议审议通过。 同时，为降低谈判成本，提高市场运行效率，协会根据修订 后的《非公开定向发行规则》及有关规则指引，制定了 《定向工 具注册文件表格体系》（以下简称《表格体系》）、 《非公开定 向发行协议（参考文本）》（以下简称《参考文本》）及 《定向 工具注册工作要点问答》。 现就有关事项通知如下： 一、在银行间债券市场注册发行非公开定向债务融资工具， 发行企业及提供专业服务的中介机构应按照有关规则指引和《表 格体系》要求，编制注册文件。 二、《表格体系》是非公开定向债务融资工具注册发行的最 低信息要素要求，发行人和投资者可在《表格体系》的基础上自 行补充并约定相关条款。 1 三、注册文件清单和信息要素表格应填写完整并随同注册文 件报送。 四、 《参考文本》供发行人及投资人参考使用。 五、注册办公室将根据投资人要求和市场发展需要，组织市 场成员对《表格体系》及《参考文本》予以修订。 六、《表格体系》及《参考文本》自2013 年 5 月 1 日起施 行。 特此通知。 附件一：《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开 定向发行规则（修订稿）》 附件二：《债务融资工具非公开定向发行协议（参考文本）》 附件三：《非公开定向发行债务融资工具注册文件表格体系》 附件四： 关于首次执行《非公开定向发行协议（参考文本）》、 《非公开定向发行债务融资工具注册文件表格体系》的说明 附件五：关于发布《定向工具注册工作要点问答》的通知 中国银行间市场交易商协会注册办公室 二○一三年三月二十九 日 2 附件一： 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为推动金融市场发展，加快多层次资本市场体系建 设，提高直接融资比重，拓宽非金融企业融资渠道，根据中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中 国人民银行令[2008]第 1 号）及相关法律法规，制定本规则。 第二条 本规则所称非公开定向发行是指具有法人资格的非 金融企业（以下简称企业），向银行间市场特定机构投资人（以 下简称定向投资人）发行债务融资工具，并在定向投资人范围内 流通转让的行为。 第三条 在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债 务融资工具称为非公开定向债务融资工具（以下简称定向工具）。 第四条 中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会） 依据相关规定，对定向工具的发行、登记托管、结算和流通转让 实施自律管理。 第五条 定向工具不向社会公众发行。 3 第六条 定向投资人是指具有投资定向工具的实力和意愿、 了解该定向工具投资风险、具备该定向工具风险承担能力并自愿 接受交易商协会自律管理的机构投资人。 第七条 定向投资人由发行人和主承销商遴选确定。定向投 资人投资定向工具应向交易商协会出具书面确认函。 第八条 定向工具投资人应自行判断和承担投资风险。 第九条 定向工具发行与流通转让应遵循平等、自愿、公平、 诚信、自律的原则。