0.新发票金立系统操作流程--分部培训.pptVIP

增值税普通电子发票开具-正数发票 系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台 操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管 操作流程：选择发票种类，选择电子发票→点击确认 【注】选择发票种类时，选择电子发票。选择电子发票，手机号为必填项。 增值税普通电子发票开具-正数发票 系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台 操作人：收银组长/收银员、门店会计/主管、顾客 操作流程：打印出二维码→点击扫一扫→点击卡包→点击我的票券（以苹果手机界面为例） 【注】二维码小票提醒顾客妥善保管，以便于后期退换货使用 增值税普通电子发票开具-正数发票 系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台 操作人：顾客 操作流程：点击查看发票→点击电子发票详情下>→点击下载电子发票PDF文件或者点击将发票发到邮箱→填写邮箱地址发送 增值税普通电子发票开具-正数发票 系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台 操作人：顾客 操作流程：下载后，如下图所示 增值税普通电子发票开具-负数发票 系统操作路径：门店管理-新发票管理-零售收银台 操作人：收银组长/收银员、会计/主管 操作流程：同纸质版负数发票流程，仅在金立系统中做退货流程，打出来二维码，不用扫描直接与正数二维码捏对保存即可。 【注】电子发票只可冲红，不能作废。 总结 定义发票管理控制：此菜单操作后，必须重新退出后，再次登陆金力系统。否则系统不读取维护的信息。 定义分盘终端号：每个税号下，分盘1和终端1固定为增值税专用发票使用，禁止设置成门店终端号。门店终端号设置分盘1的其他终端（不包括70号终端）和其他分盘的其他终端（不包括70号终端） 。70号终端不能使用，专用于发票号段的自动拆分。 基础配置 发票管理 门店发票分盘：发票份数可以进行手工修改。 分盘发票退回门店：此菜单意思是分盘发票退回主盘。此菜单切记随意使用。 款员发票申请：系统限制领用发票本数为1，一次仅能领用一本，可多次领用。 门店/款员领用发票、门店发票分盘/上缴：使用入库单号，入库单号需税务会计提供给款员。 款员换开发票上缴：此菜单功能仅限制于非当天非本人领取发票号段中的换开发票的原始发票。 款员设置税务发票卷号：开具发票之前在此菜单中将手中的实物发票起始号码进行设置，目的是和金税盘中的发票进行校对。 总结 发票管理 查询零售单：此功能模块下增加发票种类：纸质发票、电子发票。用于查询订单开具发票的类型。 查询人员发票领用汇总:领用数量+换开数量=转回数量+上缴数量+剩余数量。（前提是中间状态发票必须全部为最终状态） 发票发放顺序：要求门店会计/主管从分部税务领回发票后，无论是整箱发票还是已开封的发，门店会计/主管必须按照发票号段从小到大的顺序进行码放；同时要求门店会计/主管在发票发放给款员时，也要遵循从小到大的顺序发放的原则。 款员批量领用发票：用于未按照从小到大领用发票号段的原则，对系统发票号段进行自动拆分。拆分后的发票号段还在原分盘号下。 款员批量上缴发票：对自动拆分后的发票号段在款员批量领用发票界面未成功回收，在此界面进行重新操作。（款员批量领用发票、款员批量上缴发票这两个菜单一般不要使用，分盘限制发票卷数最高350卷，超过限制易造成后台数据混乱）。 总结 款员发票作废：仅限制空白/使用发票作废。使用发票作废：仅限于卡纸后系统已开具，重打前的发票作废使用。使用发票作废时必须填写销售单号。 重打发票：必须将原发票先行作废，方可打印出新发票。 无原单退货：零售收银台界面必须输入原发票代码和原发票号码。 其他票据打印： 1、换开抬头：开具红票时，首先选择红票按钮，将小票号输入后回车，输入原发票代码和原发票号码。 2、换开商品名称：必须有OA为依据，手工录入相关信息。 3、差价补偿：与之前操作一致。 4、换开增值税专用发票：先冲红原始蓝票。 5、如果开具的是蓝票，数量是负数的情况下，系统会提示“红色发票金额不能为正数”“蓝色发票金额不能为负数”。 电子发票：如果在开具电子发票时，数据未传输至金税系统，提示发票开具失败，目前重打出来的发票是纸板发票。电子发票开具成功，但是二维码未打印，可以进行重新打印，和纸质发票重打流程一致。 发票开具 培训后考试 考题登陆途径：国美E学院； 考题分类：按岗位出具考题。根据总部领导要求： 1、分部税务岗位：对本岗位及新上线金立系统的所有功能必须掌握并熟知； 2、门店会计/主管岗位：对本岗位及款员岗位的系统功能必须掌握并熟知； 3、款员岗位：对本岗位系统功能必须掌握并熟知。 分部培训：总部对分部对接人培训完毕后，分部对接人务必对本分部的税务、门店会计/主管、款员及涉及金立开票系统的其他岗位人员进行详细培训及检测。 项目组联系人 Thanks * 增值税普通发票开具-正数发票