福建实达集团股份有限公司.PDF

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016-079号 福建实达集团股份有限公司 关于对 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （162142 号）的反馈意见回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”、“上市公司”、“公司”） 于2016 年9 月7 日收到中国证券监督管理委员会下发的 《中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》（162142 号）（以下简称“反馈意见通知书”）， 根据反馈意见通知书的要求，公司会同相关中介机构对有关问题进行了认真分析 并逐一落实，现就反馈意见通知书中提及的相关问题回复如下： （本公告中，除非上下文中另行规定，文中简称或术语与重组报告书中所指 含义相同。） 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本公告中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 1 一、反馈相关问题回复 反馈问题1 申请材料显示，本次交易的股份对价为21,691 万元，同时拟募集配套资金 19,500 万元，扣除发行费用后将用于支付本次重组的现金对价。申请材料同时 显示，上市公司停牌前 6 个月内，交易对方力合请源、中科鑫通向中科融通增 资1,000 万元，增资完成后各自持有公司股权5.56% 。请你公司补充披露本次募 集配套资金扣除停牌前 6 个月现金增资部分对应的交易价格的计算过程，募集 资金总额是否符合我会相关规定。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 回复： （1）募集资金总额符合相关规定 《 上市公司重大资产重组管理办法 第十四条、第四十四条的适用意见 ——证券期货法律适用意见第12 号》规定 ：“上市公司发行股份购买资产同时募 集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的，一并 由并购重组审核委员会予以审核”。《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配 套资金的相关问题与解答》规定 ：“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股 份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停 牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。 本次重组的具体方案为，上市公司向王江、王嵚、孙福林、杨云春、施光耀、 力合清源购买其合计持有的中科融通91.11%股权，中科融通91.11%股权的交易 价格为41,000.00 万元。本次重组向各交易对方支付对价的具体情况如下： 单位：元 股东名称 持有标的公司股 支付总对价 现金对价 股份对价 2 权比例 王江 41.48% 191,871,794.00 82,504,871.00 109,366,923.00 王嵚 32.59% 150,756,409.00 64,825,256.00 85,931,153.00 孙福林 2.96% 13,705,128.00 5,893,205.00 7,811,923.00 施光耀 2.96% 10,666,666.00 10,666,666.00 - 杨云春 5.56% 20,000,000.00 20,000,000.00 - 力合清源 5.56% 23,000,000.00 9,200,000.00 13,800,000.00 合计 91.11%