承业生医投资控股股份有限公司国内第二次有担保转换公司债.PDFVIP

承業生醫投資控股股份有限公司 國內第 二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 承業生醫投資控股股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內第) 二次有擔保轉換公司債(以 下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 104 年11月 10日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、債券面額 每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額之 100%發行。 四、發行總額 發行總額新台幣壹拾億元整。 五、發行期間 發行期間 三年，自民國104 年11月 10日開始發行至民國 107 年11月 10日 到期(以下簡 稱「到期日」 ) 。 六、債券票面利率 票面 年利率0% 。 七、還本日期及方式 依本辦法第六條規定本轉換債之票面利率為 0% ，故無需訂定付息日期及方式。除債券 持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，及本公 司依本辦法第十九條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券 面額以現金一次償還。 八、擔保情形 (一)本轉換公司債委託中國信託商業銀行 (以下簡稱 「中信銀」)及第一商業銀行（以下 簡稱 「一銀 」等二家金融機構擔任保證銀行(以下合稱「保證銀行團 」) 保證銀行團 依其個別承諾之保證額度及比例聯合保證發行 。中信銀就本公司債發行總額之百分 之三十 ；即新台幣參億元整提供保證，一銀就本公司債發行總額之百分之 七十；即 新台幣 柒億元整提供保證 ，各保證銀行僅在各自保證範圍及比例內負擔保證責任， 各保證銀行之責任為各別獨立之責任，且以其各別之保證額度及承保比例為限 ，保 證銀行團彼此間不負連帶責任 。保證期間自 本轉換公司債債款收足之日起至本轉換 公司債依本辦法所應付本息等從屬於本轉換公司債之負擔全部清償為止，保證範圍 為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。 (二)本轉換公司債持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證銀 行將於接獲本轉換公司債持有人或受託人( )依本轉換公司債規定請求付款之通知後 五個營業日內 ，於其各別保證額度及承保比例範圍內，透過受託人付款，如某一保 證銀行未依約付款，其他保證銀行並無代為付款之義務。 1 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂之受託契 約，或違反主管機關核定事項，足以影響公司債持有人權益時，本轉換公司債視為 全部到期。 (四)本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時，應由本公司債 債權人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本轉換公司債債權已全數自保證銀 行受償，並不得再對保證銀行請求履行轉換公司債之保證責任。 九、轉換標的 本公司之普通股，並以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付，不 印製實體方式為之。 十、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行滿一個月翌日民國( 104 年12月 11日 )起，至到期日民( 國 107 年11月 10日 )止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增 資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起 至減資換發股票開始交易日前一日止及其他依法暫停過戶期間外，得隨時 透過交易券商 轉知台灣集中保管結算所股份有限公司 ( 以下簡稱 「集保公司」向本公司請求依本辦法) 規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十 二條、第十 六條 及第十七條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過 戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將 停止轉換之期間予以公告並函櫃檯買賣中心。 十一、請