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杭州市工业资产经营投资集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 发行人： 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 注册总额度： 人民币叁拾柒亿元（￥3,700,000,000.00 ） 本期发行金额： 人民币拾贰亿元（￥1,200,000,000.00 ） 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级： AA 债项信用等级： A-1 主承销商及 簿记管理人： 兴业银行股份有限公司 2012 年 11 月 杭州市工业资产经营投资集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 2 杭州市工业资产经营投资集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书 目录 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 1  第一章 释义 6  第二章 风险因素提示及说明 11  一、债务融资工具的投资风险 11  二、与发行人业务相关的风险 11  第三章 发行条款 18  一、主要发行条款 18  二、发行安排 19  第四章 募集资金使用 21  一、募集资金用途21  二、发行人关于本次募集资金用途的承诺21  三、偿债计划22  第五章 发行人基本情况 24  一、发行人概况24  二、发行人历史沿革24  三、发行人控股股东及实际控制人情况25  四、发行人权益投资情况26  五、发行人内部机构设置及管理情况35  六、发行人人员基本情况46  七、发行人主营业务状况50  八、发行人主要在建工程项目及未来三年重点投资计划74  九、发行人发展规划81  十、发行人所在行业状况和行业发展趋势84  第六章 发行人主要财务状况 98  一、发行人近年财务报告编制及审计情况98  二、财务报表合并范围98